Far crescere la propria clientela è un segno di successo. Tuttavia, significa anche che soddisfare gli obiettivi di crescita e la gestione dei clienti diventerà più impegnativo.

L'obiettivo del software di gestione clienti è semplificare i processi di gestione delle attività in modo che i team possano concentrarsi su ciò che conta davvero: offrire un servizio clienti eccellente!

In questo articolo esamineremo il miglior software di gestione clienti che si adatti alle specifiche esigenze della tua azienda!

Cosa dovresti cercare in un software di gestione clienti?

Per ampliare la propria clientela in modo sostenibile, i team dovrebbero cercare soluzioni di gestione dei clienti che includano gestione delle attività, strategia CRM, reporting, pianificazione, monitoraggio degli obiettivi, connessioni di terze parti e accessibilità mobile.

Se viste da una prospettiva a lungo termine, le pratiche aziendali sostenibili aiutano a ridurre i costi e aiutano un'azienda a rimanere competitiva in un mercato in continua evoluzione. Inoltre, diventa più difficile gestire le operazioni, i doveri personali e il processo di vendita senza gli strumenti di gestione dei clienti adeguati.

Quando si sceglie un software di gestione clienti, bisogna tenere in considerazione le seguenti funzionalità aggiuntive:

• Personalizzazione per adattare le procedure di vendita, gli standard specifici del settore e le comunicazioni e le preferenze dei clienti
• Autorizzazione e misure di sicurezza per preservare l'integrità dei dati, bloccare le violazioni dei dati e rispettare i requisiti legali
• Strumenti per la collaborazione in tempo reale per commentare e apportare modifiche a fogli di calcolo, presentazioni e documentazione
• Utilizzare la gestione del budget per assegnare risorse, individuare possibilità di reddito e prevedere tendenze future
• Automazione per la gestione del ciclo di vita del cliente, follow-up, comunicazioni e attività ripetitive
• Strumenti di monitoraggio del tempo per aiutare i team a ottimizzare i flussi di lavoro e determinare dove stanno impiegando il loro tempo
• Crea moduli online unici per raccogliere lead e personalizzare le strategie di vendita

I 10 migliori sistemi software di gestione clienti per le aziende nel 2024

1. CaseActive per la gestione dei clienti

CaseActive, il tuo software CRM all-in-one progettato per rivoluzionare il modo in cui gestisci i tuoi casi e interagisci con i clienti. Con funzionalità come Effortless Communication, rimani in contatto senza problemi con il tuo team e i tuoi clienti, assicurando una collaborazione fluida. Rimani organizzato senza sforzo centralizzando le informazioni del tuo caso e semplificando il tuo flusso di lavoro. I moduli semplificano la raccolta dati, risparmiando tempo e garantendo l'accuratezza. Firme sicure con E-signs, migliorando l'autenticità dei tuoi documenti. Le fatture diventano un gioco da ragazzi con Effortless Payments, consentendoti di gestire le transazioni senza sforzo. Prendi registri completi dei clienti con Notes, fornendo una panoramica dettagliata di ogni interazione. Task Management Made Easy ti assicura di rimanere al top della tua lista di cose da fare. Con Convo – Face to Face, Anywhere, conduci riunioni virtuali per migliorare la comunicazione. Sperimenta queste funzionalità e altro con CaseActive, la tua chiave per una gestione efficiente ed efficace dei casi.

Le migliori caratteristiche di CaseActive :

• Comunicazione senza sforzo, rimani in contatto con i tuoi clienti senza sforzo tramite la loro intuitiva funzione di feed. Mantieni tutti sulla stessa pagina e assicurati una collaborazione fluida.
• Rimani organizzato, tu e i tuoi clienti non perderete mai più un evento o una scadenza importante! La loro funzione eventi vi consente di creare eventi e promemoria, aiutando voi e i vostri clienti a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo date e attività chiave.
• Semplifica la raccolta dati e ottimizza la raccolta di informazioni con la loro funzione di moduli. Raccogli facilmente dati essenziali sui clienti, semplificando il processo di onboarding e condivisione delle informazioni.
• Firme sicure, sigilla l'affare rapidamente con la loro funzione di firma. Puoi firmare documenti in modo sicuro ed efficiente, inclusi contratti, accordi o approvazioni.
• Pagamenti senza sforzo, dite addio ai problemi di pagamento! La loro funzione di fatturazione vi consente di riscuotere comodamente i pagamenti. Offriamo anche un'opzione di fatturazione di sola visualizzazione, semplificando le transazioni finanziarie sia per voi che per i vostri clienti.
• Registri completi dei clienti, tieni note dettagliate sui tuoi clienti utilizzando la loro funzione note. Migliora le relazioni con i tuoi clienti avendo sempre a portata di mano le informazioni essenziali.
• Gestione delle attività semplificata, aumenta la produttività e la responsabilità con la funzione delle attività. Crea, assegna e monitora le attività senza sforzo, assicurandoti che nulla passi inosservato.
• Di persona, ovunque, goditi la comodità delle videoconferenze con la loro funzione di conversazione. Connettiti con i clienti all'istante, così tu e il tuo team non perderete mai discussioni significative. La loro funzione di registrazione vi consente anche di riesaminare queste conversazioni cruciali.
• E molto altro ancora

2. Fai clic su per la gestione dei clienti

Tramite Clickup

Utilizza le oltre quindici viste ClickUp per gestire i lavori e le connessioni con i clienti.

I team di tutte le dimensioni possono usare ClickUp, uno strumento di produttività, per gestire centralmente attività, account, transazioni, scartoffie e clienti. Puoi gestire senza sforzo tutto, dagli ordini dei clienti alle pipeline di vendita, con l'aiuto di modelli CRM gratuiti e più di 15 viste personalizzabili. ClickUp semplifica il monitoraggio di ogni fase delle interazioni con i clienti, indipendentemente dalla tua preferenza per elenchi, tabelle o una bacheca Kanban!

Una componente essenziale di qualsiasi sistema di gestione clienti è la comunicazione. Con la sua funzione di posta elettronica integrata, ClickUp semplifica la collaborazione per gli accordi, gli aggiornamenti di progetto per i clienti e l'onboarding dei clienti. Inoltre, stabilire collegamenti di relazione tra documenti e attività consente la navigazione delle informazioni connesse in entrambe le direzioni!

Le migliori caratteristiche di ClickUp :

• Note, etichette e tag consentono un filtraggio e un ordinamento sofisticati, nonché un contesto aggiuntivo per ogni voce
• Integrazioni compatibili per unificare tutte le informazioni e i dati pertinenti su un'unica piattaforma
• Commenti assegnati e inseriti in qualsiasi documento, attività o lavagna di ClickUp
• Assegnare più di una persona a un'attività contemporaneamente utilizzando più assegnatari
• Dashboard e reporting per ottenere una rapida panoramica di alto livello del lavoro
• Calcoli automatizzati per determinare con precisione le ore fatturabili
• Stime di tempo in anticipo per pianificare la tua settimana lavorativa
• Stabilire e monitorare gli obiettivi di vendita e i KPI.

3. CRM HubSpot

tramite HubSpot

Uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti chiamato HubSpot CRM è stato creato pensando all'espansione aziendale. Fornisce una gamma completa di funzionalità, dal monitoraggio di lead e transazioni alla gestione dei dati dei clienti, per aiutare i team a gestire le loro connessioni e interazioni con i clienti. Inoltre, ha strumenti di automazione che possono aiutare i rappresentanti di vendita, i rappresentanti dell'assistenza clienti e gli addetti al marketing a migliorare le loro operazioni.

Le aziende possono collegare HubSpot CRM con una gamma di tecnologie esterne, tra cui piattaforme di email marketing e processori di pagamento, grazie alle funzionalità di connessione della piattaforma. Il set di funzionalità ricco di funzionalità di HubSpot CRM, l'interfaccia utente facile da usare e il potenziale di integrazione lo rendono una soluzione perfetta per aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori caratteristiche di HubSpot CRM :

• Gestione dei contatti e delle pipeline
• Monitoraggio di e-mail e lead
• Contatta l'attività del sito web
• Creatore di modelli di posta elettronica
• Costruttore per landing page

4. Forza vendita

tramite Salesforce

Salesforce è un programma CRM che gira sul cloud e aiuta le aziende a gestire le loro relazioni e le loro iniziative di vendita. Le aziende possono tracciare le interazioni con i clienti, automatizzare i processi del flusso di lavoro, generare report personalizzati e salvare i dati con questa applicazione di gestione clienti. Inoltre, fornisce servizi per la creazione di lead, analisi, automazione del marketing e altro ancora.

Le aziende possono usare Salesforce per saperne di più sui propri consumatori e utilizzare tali informazioni per prendere decisioni sagge. Inoltre, i team possono gestire i propri sistemi di gestione clienti da un'unica posizione grazie a connessioni che collegano ai dati e ai sistemi correnti.

Le migliori caratteristiche di Salesforce :

• Utilizzando la gestione delle attività, un'unica piattaforma può gestire e-mail e attività di interazione.
• Integrare Slack per velocizzare la procedura di gestione dei clienti
• Gestione di account, contatti, lead e opportunità
• La prospettiva condivisa di ogni cliente tramite Customer 360
• Integrazione e-mail Gmail o Outlook

5. CRM di Freshworks

tramite Freshworks CRM

I team possono monitorare i lead più facilmente, automatizzare le campagne di marketing, suddividere i clienti in gruppi diversi, gestire i dati dei clienti in modo centralizzato e coltivare più rapidamente le connessioni con i clienti utilizzando Freshworks CRM. Le aziende possono migliorare i ricavi e ottenere una conoscenza più approfondita dei propri consumatori utilizzando funzionalità quali automazione dei lavori, analisi dei clienti, lead scoring, gestione dei contatti e segmentazione dei clienti.

Offrendo dati approfonditi sui contatti dei clienti e consentendo agli utenti di creare processi basati su regole che possono essere utilizzati per automatizzare noiose faccende, la piattaforma CRM aiuta anche i team a mantenere l'organizzazione. Per aiutare i team a sfruttare al meglio i dati dei loro clienti, Freshworks CRM ora si collega a noti programmi di terze parti come Google Apps, Zapier e Mailchimp!

Le migliori caratteristiche di Freshworks CRM :

• Utilizzando la gestione della pipeline, l'intero processo di vendita può essere visualizzato organizzato in fasi.
• Definire e monitorare gli obiettivi di vendita in base al fatturato o alla quantità di affari
• Funzionalità come ordinamento, filtraggio e ricerca sull'app mobile
• Dashboard per le performance delle transazioni
• Interfaccia utente drag-and-drop

6. Guida Pipedrive

tramite Pipedrive

Un sistema CRM chiamato Pipedrive è stato creato per aiutare i team di vendita a diventare più produttivi e a completare più transazioni. Numerose funzionalità, come la gestione dei contatti, il monitoraggio delle e-mail, la registrazione delle chiamate, il lead scoring, le previsioni di vendita e i flussi di lavoro automatizzati, sono disponibili per aiutare a ottimizzare il processo di vendita.

Un team di vendita può rimanere concentrato sui compiti importanti utilizzando Pipedrive per gestire rapidamente i propri lead, contatti e accordi. Per coltivare i lead e aumentare le conversioni, gli utenti del software di gestione clienti possono anche semplicemente creare pipeline personalizzate ed e-mail automatizzate.

Le migliori caratteristiche di Pipedrive:

• I responsabili dei segmenti devono produrre messaggi personalizzati e mirati
• Interfaccia drag-and-drop per aggiornamenti rapidi sullo stato delle transazioni
• Promemoria per attività e lavoro di squadra
• Moduli online adattabili
• Previsione dei ricavi

7. Gocciolare

tramite Drip

Drip è una soluzione automatizzata per l'e-commerce creata per aiutare le aziende a incrementare le vendite online. Offre gli strumenti e la tecnologia necessari per pianificare, implementare e supervisionare campagne che inviano e-mail mirate, avvisi, siti Web e altre comunicazioni a consumatori specifici.

I team possono migliorare l'impegno e la fedeltà dei clienti, personalizzare le interazioni, trovare e coltivare potenziali clienti, aumentare le vendite e monitorare l'efficacia dei loro sforzi con l'ausilio degli strumenti di marketing automation di Drip. Poiché la piattaforma si interfaccia con piattaforme web note come Squarespace, Shopify e WooCommerce, le aziende possono collegare rapidamente e semplicemente il loro sito di e-commerce alla piattaforma Drip e iniziare!

Le migliori caratteristiche di Drip :

• Integrazioni con piattaforme di e-commerce note tra cui BigCommerce, Shopify e Magento Campagne di automazione del marketing tramite social media, on-site ed e-mail
• Test A/B di un massimo di quattro righe dell'oggetto o varianti di contenuto e-mail contemporaneamente
• Oltre cinquanta layout completamente modificabili
• Costruttore di moduli drag-and-drop

8. Soluzioni CRM Zoho

tramite Zoho CRM

Le aziende possono gestire e utilizzare i dati dei propri clienti con l'aiuto di una gamma di strumenti e servizi forniti da Zoho CRM. Gestione dei contatti, monitoraggio dei lead, automazione delle vendite e del marketing, monitoraggio del servizio clienti, analisi e reporting sono alcune di queste funzioni. Inoltre, Zoho CRM consente la connettività con altri programmi e servizi, come Zoho Reports, Zoho Campaigns e altro ancora.

Le aziende possono automatizzare le procedure di vendita, migliorare le connessioni con i clienti e ottenere informazioni più approfondite sulle relazioni con i clienti con questi prodotti. Inoltre, il software CRM offre soluzioni specifiche per settore per una varietà di settori, come e-commerce, vendita al dettaglio, assistenza sanitaria e finanza.

Le migliori caratteristiche di Zoho CRM:

• Segmentazione dei clienti in base alle esigenze, alla fonte dei lead, al livello di risposta e alla geografia
• Scanner per schede dell'app Leads per caricare automaticamente i lead nel CRM
• Moduli Web-to-lead creati utilizzando un semplice editor drag-and-drop
• Strutture organizzative per collegare le sottocampagne

9. Tavolo d'aria

tramite Airtable

Una piattaforma basata su cloud per la gestione dei progetti e la collaborazione, Airtable unisce la flessibilità dei programmi su misura con la potenza dei database e la facilità d'uso dei fogli di calcolo. I team di piccole dimensioni possono usare Airtable per creare postazioni di lavoro molto collaborative in cui i membri possono lavorare insieme sui progetti.

Inoltre, la piattaforma offre integrazioni con altri servizi e app, come Dropbox, Zapier e Slack, per offrire un sistema completo di gestione dei clienti per la gestione dei clienti

Le migliori caratteristiche di Airtable :

• Azioni orientate agli obiettivi che collegano le funzionalità per semplificare la reportistica
• Moduli che possono essere condivisi per aggiungere record alla base Airtable
• Tieni traccia di eventi, risorse e progetti con la visualizzazione Timeline
• Funzionalità Javascript per l'automazione
• Visualizzazione modulo per la gestione dei contatti

10. Lunedì.com

via lunedì

I team possono semplicemente comunicare, gestire e organizzare il loro lavoro con Monday.com, uno strumento di project management. Con aggiornamenti in tempo reale e bacheche di attività visive che consentono a tutti di monitorare i progressi sia a livello individuale che di gruppo, aiuta i team a gestire progetti e attività.

Monday aiuta i team a gestire il loro lavoro in modo più efficiente, fornendo loro strumenti come avvisi automatici, funzionalità di reporting e connessioni di app di terze parti. Per mantenere tutti organizzati, consente inoltre agli utenti di modificare rapidamente le loro bacheche di progetto con varie scelte di layout e stabilire regole specifiche per la bacheca!

Le migliori caratteristiche di Monday.com :

• Creazione di nuovi campi in un processo di gestione delle relazioni con i clienti e del ciclo di vendita
• Caricamento di file su Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive per la gestione dei documenti
• Gestione dei lead con criteri personalizzati automatizzati
• Integrazione e-mail per la comunicazione con i clienti
• Personalizzazione del cruscotto senza codice