Kekuatan Catatan

Catatan dalam CaseActive sangat penting untuk menjaga catatan informasi terkait kasus yang komprehensif dan terorganisir. Catatan ini memungkinkan pengguna untuk mendokumentasikan setiap interaksi, keputusan, dan informasi terkait kasus. Catatan juga dapat digunakan oleh staf untuk menambahkan data yang telah diisi sebelumnya ke dalam kasus, sehingga mengurangi pekerjaan manual dan risiko kesalahan.

• Admin dapat menambahkan templat catatan melalui fitur perpustakaan.
  
• Saat membuat formulir, admin dapat menambahkan bidang khusus dan mengeklik lanjutan untuk menambahkan data yang telah diisi sebelumnya guna mengisi formulir sesuai kebutuhan mereka.

• Setelah menambahkan bidang, gulir ke data yang sudah diisi sebelumnya dan buka menu tarik-turunnya.
  
• Pilih data opsi yang ingin Anda isi sebelumnya dari menu.
  
• Pada pembuat dokumen, semua bidang ditetapkan sebagai opsional secara default; namun, Anda harus memasukkan setidaknya satu sebagai wajib untuk menerbitkan catatan.
  
• Sekarang tutup formulir dan publikasikan.
  
• Pengguna kemudian dapat menggunakan formulir ini sesuai kebutuhan mereka.

Bagaimana Staf Dapat Menggunakan Template Catatan

• Masuk ke Akun CaseActive Anda dan klik tombol LOBBY di Hub.

• Anda akan diarahkan ke dasbor pengguna hub tersebut. Dari sini, Anda dapat mengakses semua kasus yang telah ditugaskan kepada Anda di hub ini. Sekarang, klik tombol "Buka" untuk kasus yang Anda targetkan.

• Klik "Catatan" dari bagian kategori kasus di sisi kiri hub CaseActive. Kemudian, klik "+ Baru" untuk membuat catatan baru.

• Klik "Templat" dari sini, lalu pilih templat yang Anda inginkan.

• Setelah itu, edit templat jika diperlukan dan tekan "Buat Catatan".

Catatan:

Memanfaatkan templat Catatan memberi Anda manfaat untuk menggunakan kembali formulir catatan yang telah ditetapkan sebelumnya.