1.1 Masuk ke akun CaseActive Anda.

1.2 Dari dasbor Landing, klik tombol Admin di samping Hub tempat Anda ingin mengundang klien.

1.3 Sekarang klik Tombol Kasus di menu utama.

1.4 Di sini, Anda akan menemukan semua kasus Hub khusus ini. Sekarang, arahkan kursor Anda ke panah tarik-turun di depan kasus yang ingin Anda undang kliennya.

1.5 Sekarang klik Tetapkan Pengguna.

1.6 Dari sini, klik tombol +Tambah.

1.7 Sekarang, isi informasi pengguna yang ingin Anda tetapkan ke kasus tersebut dan pilih perannya. Perhatikan bahwa secara default, hanya ada tiga peran aktif:

• Klien
• Bawaan
• Staf

Admin juga dapat membuat lebih banyak peran untuk hub. Klik di sini untuk mengetahui caranya.

1.8 Klik Email pengguna tentang penugasan setelahnya untuk mengirim email ke klien juga.

1.9 Klik tombol Simpan, dan setelah klien Anda menerima undangan, nama akan ditampilkan di bagian pengguna di hub.

Anda telah berhasil mengirim undangan ke klien.