Hacer crecer su clientela es una señal de éxito. Sin embargo, también significa que el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y la gestión de clientes serán más exigentes.

El objetivo del software de gestión de clientes es simplificar los procesos de tareas y actividades para que los equipos puedan concentrarse en lo que realmente importa: ¡ofrecer un excelente servicio al cliente!

¡En este artículo se examinará el mejor software de gestión de clientes que se adapta a los requisitos particulares de su empresa!

¿Qué debería buscar en el software de gestión de clientes?

Para ampliar su clientela de manera sostenible, los equipos deben buscar soluciones de gestión de clientes que incluyan gestión de tareas, estrategia de CRM, informes, programación, seguimiento de objetivos, conexiones de terceros y accesibilidad móvil.

Cuando se ven desde una perspectiva a largo plazo, las prácticas comerciales sostenibles ayudan a reducir costos y ayudan a una empresa a mantenerse competitiva en un mercado cambiante. Además, resulta más difícil gestionar las operaciones, las tareas personales y el proceso de ventas sin las herramientas adecuadas de gestión de clientes.

Al seleccionar el software de gestión de clientes, tenga en cuenta las siguientes características adicionales:

• Personalización para ajustar los procedimientos de ventas, los estándares específicos de la industria y las comunicaciones y preferencias del cliente.
• Permisos y medidas de seguridad para mantener la integridad de los datos, detener las filtraciones de datos y cumplir con los requisitos legales.
• Herramientas de colaboración en tiempo real para comentar y realizar cambios en hojas de cálculo, presentaciones y documentación.
• Usar la gestión presupuestaria para asignar recursos, detectar posibilidades de ingresos y pronosticar tendencias en el futuro.
• Automatización para la gestión del ciclo de vida del cliente, seguimientos, comunicaciones y actividades repetitivas.
• Herramientas de seguimiento del tiempo para ayudar a los equipos a optimizar sus flujos de trabajo y determinar dónde dedican su tiempo.
• Cree formularios en línea únicos para recopilar clientes potenciales y adaptar estrategias de ventas.

Los 10 mejores sistemas de software de gestión de clientes para empresas en 2024

1. CaseActive para la gestión de clientes

CaseActive, su software CRM todo en uno diseñado para revolucionar la forma de gestionar sus casos e interactuar con los clientes. Con funciones como Effortless Communication, manténgase perfectamente conectado con su equipo y sus clientes, garantizando una colaboración fluida. Manténgase organizado sin esfuerzo centralizando la información de su caso y optimizando su flujo de trabajo. Los formularios simplifican la recopilación de datos, lo que le ahorra tiempo y garantiza la precisión. Firmas seguras con firmas electrónicas, mejorando la autenticidad de sus documentos. Las facturas se vuelven muy sencillas con Effortless Payments, lo que le permite administrar las transacciones sin esfuerzo. Lleve registros completos de clientes con Notes, proporcionando una visión detallada de cada interacción. Task Management Made Easy le garantiza estar al tanto de su lista de tareas pendientes. Con Convo – Face to Face, Anywhere, realice reuniones virtuales para mejorar la comunicación. Experimente estas funciones y más con CaseActive, su clave para una gestión de casos eficiente y eficaz.

Mejores características de CaseActive :

• Comunicación sin esfuerzo: manténgase en contacto con sus clientes sin esfuerzo a través de su función de alimentación intuitiva. Mantenga a todos en sintonía y garantice una colaboración fluida.
• Manténgase organizado, usted y sus clientes nunca más se perderán un evento importante o una fecha límite. Su función de eventos le permite crear eventos y recordatorios, lo que le ayudará a usted y a sus clientes a mantenerse organizados y al tanto de las fechas y tareas clave.
• Simplifique la recopilación de datos y agilice la recopilación de información con su función de formularios. Recopile fácilmente datos vitales de los clientes, simplificando el proceso de incorporación e intercambio de información.
• Firmas seguras, cierre el trato rápidamente con su función de señales. Puede firmar documentos de forma segura y eficiente, incluidos contratos, acuerdos o aprobaciones.
• Pagos sin esfuerzo, ¡dígale adiós a los problemas de pago! Su función de factura le permite cobrar pagos cómodamente. También ofrecemos una opción de factura de solo visualización, lo que simplifica las transacciones financieras tanto para usted como para sus clientes.
• Registros completos de clientes. Mantenga notas detalladas sobre sus clientes utilizando su función de notas. Mejore las relaciones con sus clientes teniendo siempre información esencial a su alcance.
• Gestión de tareas simplificada: aumente la productividad y la responsabilidad con su función de tareas. Cree, asigne y realice un seguimiento de tareas sin esfuerzo, asegurándose de que nada se pierda.
• Cara a cara, en cualquier lugar, disfrute de la comodidad de las videoconferencias con su función de conversación. Conéctese con los clientes al instante para que usted y su equipo nunca se pierdan discusiones importantes. Su función de grabación también le permite volver a visitar estas conversaciones cruciales.
• Y mucho más

2. Haga clic arriba para la gestión de clientes

A través de clic

Utilice las más de quince vistas ClickUp para gestionar trabajos y conexiones con clientes.

Equipos de todos los tamaños pueden utilizar ClickUp, una herramienta de productividad, para gestionar de forma centralizada tareas, cuentas, transacciones, trámites y clientes. Puede manejar todo sin esfuerzo, desde pedidos de clientes hasta procesos de ventas con la ayuda de plantillas de CRM gratuitas y más de 15 vistas personalizables. ClickUp simplifica el seguimiento de cada paso de las interacciones con sus clientes, independientemente de su preferencia por listas, tablas o un tablero Kanban.

Un componente esencial de cualquier sistema de gestión de clientes es la comunicación. Con su función de correo electrónico integrada, ClickUp agiliza la colaboración en acuerdos, las actualizaciones de proyectos para clientes y la incorporación de clientes. Además, establecer vínculos de relación entre documentos y tareas permite la navegación de información conectada en ambas direcciones.

Las mejores características de ClickUp :

• Las notas, etiquetas y etiquetas permiten un filtrado y clasificación sofisticados, así como contexto adicional para cada entrada.
• Integraciones compatibles para unificar toda la información y datos pertinentes en una única plataforma
• Comentarios asignados y encadenados en cualquier documento, tarea o pizarra de ClickUp.
• Asignar a más de una persona a una tarea a la vez usando múltiples asignados
• Paneles e informes para obtener una descripción general rápida de alto nivel del trabajo.
• Cálculos automatizados para determinar con precisión sus horas facturables.
• Estimaciones de tiempo con antelación para planificar tu semana laboral
• Establecer y monitorear objetivos de ventas y KPIs.

3. HubSpotCRM

a través de HubSpot

Se creó una herramienta de gestión de relaciones con los clientes llamada HubSpot CRM teniendo en cuenta la expansión empresarial. Proporciona una gama completa de capacidades, desde monitoreo de transacciones y clientes potenciales hasta gestión de datos de clientes, para ayudar a los equipos a gestionar sus conexiones e interacciones con los clientes. Además, cuenta con herramientas de automatización que pueden ayudar a los representantes de ventas, representantes de atención al cliente y especialistas en marketing a mejorar sus operaciones.

Las empresas pueden vincular HubSpot CRM con una variedad de tecnologías externas, incluidas plataformas de marketing por correo electrónico y procesadores de pagos, gracias a las funciones de conexión de la plataforma. El conjunto de funciones ricas en funciones de HubSpot CRM, la interfaz de usuario fácil de usar y el potencial de integración lo convierten en una solución perfecta para empresas de todos los tamaños.

Las mejores características de HubSpot CRM :

• Gestión de contactos y pipelines.
• Monitoreo de correo electrónico y clientes potenciales
• Llegar a la actividad del sitio web
• Creador de plantillas de correo electrónico
• Creador de páginas de destino

4. Fuerza de ventas

a través de Salesforce

Salesforce es un programa CRM que se ejecuta en la nube y ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones y esfuerzos de ventas. Las empresas pueden realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, automatizar los procesos de flujo de trabajo, generar informes personalizados y guardar datos con esta aplicación de gestión de clientes. Además, brinda servicios para la creación de clientes potenciales, análisis, automatización de marketing y más.

Las empresas pueden utilizar Salesforce para obtener más información sobre sus consumidores y utilizar esa información para tomar decisiones acertadas. Además, los equipos pueden gestionar sus sistemas de gestión de clientes desde una única ubicación gracias a conexiones que se vinculan a datos y sistemas actuales.

Las mejores características de Salesforce :

• Al utilizar la gestión de actividades, una única plataforma puede manejar correos electrónicos y actividades de interacción.
• Integración de Slack para agilizar el procedimiento de gestión de clientes
• Gestión de cuentas, contactos, leads y oportunidades.
• La perspectiva compartida de cada cliente a través de Customer 360
• Integración de correo electrónico de Gmail o Outlook

5. CRM de trabajos frescos

a través de Freshworks CRM

Los equipos pueden monitorear clientes potenciales más fácilmente, automatizar campañas de marketing, dividir a los clientes en diferentes grupos, manejar los datos de los clientes de manera centralizada y cultivar conexiones con los clientes más rápidamente usando Freshworks CRM. Las empresas pueden mejorar los ingresos y obtener un conocimiento más profundo de sus consumidores mediante el uso de capacidades como la automatización del trabajo, el análisis de clientes, la puntuación de clientes potenciales, la gestión de contactos y la segmentación de clientes.

Al ofrecer datos completos sobre los contactos de los clientes y permitir a los usuarios crear procesos basados en reglas que pueden usarse para automatizar tareas tediosas, la plataforma CRM también ayuda a los equipos a mantener la organización. Para ayudar a los equipos a aprovechar al máximo los datos de sus clientes, Freshworks CRM ahora se conecta con programas de terceros conocidos como Google Apps, Zapier y Mailchimp.

Mejores características de Freshworks CRM :

• Al utilizar la gestión de canales, se puede ver el proceso de ventas completo organizado por pasos.
• Establecer y monitorear objetivos de ventas en función de los ingresos o la cantidad de transacciones.
• Funciones como ordenar, filtrar y buscar en la aplicación móvil
• Paneles de control para el rendimiento de las transacciones
• Interfaz de usuario de arrastrar y soltar

6. Pipedrive

a través de Pipedrive

Se creó un sistema CRM llamado Pipedrive para ayudar a los equipos de ventas a ser más productivos y completar más transacciones. Se encuentran disponibles numerosas capacidades, como gestión de contactos, monitoreo de correo electrónico, registro de llamadas, puntuación de clientes potenciales, pronóstico de ventas y flujos de trabajo automatizados para ayudar a optimizar el proceso de ventas.

Un equipo de ventas puede concentrarse en tareas importantes utilizando Pipedrive para administrar rápidamente sus clientes potenciales, contactos y acuerdos. Para nutrir clientes potenciales e impulsar las conversiones, los usuarios del software de gestión de clientes también pueden simplemente crear canales personalizados y correos electrónicos automatizados.

Mejores características de Pipedrive:

• Líderes de segmento para producir mensajes personalizados y enfocados
• Interfaz de arrastrar y soltar para actualizaciones rápidas del estado de las transacciones
• Recordatorios de actividades y trabajo en equipo.
• Formularios en línea adaptables
• Previsión de ingresos

7. goteo

vía goteo

Drip es una solución automatizada para comercio electrónico creada para ayudar a las empresas a impulsar sus ventas online. Ofrece las herramientas y la tecnología necesarias para planificar, implementar y supervisar campañas que envían correos electrónicos, alertas, sitios web y otras comunicaciones dirigidas a consumidores específicos.

Los equipos pueden mejorar la participación y la lealtad del cliente, personalizar las interacciones, encontrar y nutrir prospectos, aumentar las ventas y realizar un seguimiento de la efectividad de sus esfuerzos con la ayuda de las herramientas de automatización de marketing de Drip. Debido a que la plataforma interactúa con plataformas web conocidas como Squarespace, Shopify y WooCommerce, las empresas pueden conectar rápida y simplemente su sitio de comercio electrónico a la plataforma Drip y comenzar.

Mejores características de goteo :

• Integraciones con plataformas de comercio electrónico reconocidas, incluidas campañas de automatización de BigCommerce, Shopify y Magento Marketing a través de redes sociales, en el sitio y por correo electrónico.
• Pruebas A/B de un máximo de cuatro líneas de asunto o variantes de contenido de correo electrónico a la vez
• Más de cincuenta diseños completamente editables
• Constructor de formularios de arrastrar y soltar

8. Zoho CRM

a través de Zoho CRM

Las empresas pueden administrar y utilizar los datos de sus clientes con la ayuda de una variedad de herramientas y servicios proporcionados por Zoho CRM. La gestión de contactos, el seguimiento de clientes potenciales, la automatización de ventas y marketing, el seguimiento del servicio al cliente, el análisis y la generación de informes son algunas de estas funciones. Además, Zoho CRM permite la conectividad con otros programas y servicios, como Zoho Reports, Zoho Campaigns y más.

Las empresas pueden automatizar los procedimientos de ventas, mejorar las conexiones con los clientes y obtener información más profunda sobre las relaciones de los clientes con estos productos. Además, el software CRM ofrece soluciones sectoriales específicas para una variedad de industrias, como el comercio electrónico, el comercio minorista, la atención médica y las finanzas.

Las mejores características de Zoho CRM:

• Segmentación de clientes según necesidades, fuente de clientes potenciales, nivel de respuesta y geografía.
• Escáner de tarjetas de la aplicación Leads para cargar clientes potenciales en CRM automáticamente
• Formularios web para clientes potenciales creados con un sencillo editor de arrastrar y soltar
• Estructuras organizativas para vincular subcampañas

9. Mesa de aire

vía mesa de aire

Airtable, una plataforma basada en la nube para la gestión y colaboración de proyectos, combina la flexibilidad de los programas personalizados con el poder de las bases de datos y la facilidad de uso de las hojas de cálculo. Los equipos pequeños pueden utilizar Airtable para crear lugares de trabajo muy colaborativos donde los miembros puedan trabajar juntos en proyectos.

Además, la plataforma ofrece integraciones con otros servicios y aplicaciones, como Dropbox, Zapier y Slack, para ofrecer un sistema integral de gestión de clientes.

Mejores características de Airtable :

• Acciones orientadas a objetivos que conectan funciones para simplificar los informes
• Formularios que se pueden compartir para agregar registros a Airtable
• Realice un seguimiento de eventos, recursos y proyectos con la vista de línea de tiempo
• Funcionalidad Javascript para automatización.
• Vista de formulario para administrar contactos

10. lunes.com

hasta el lunes

Los equipos pueden simplemente comunicarse, gestionar y organizar su trabajo con Monday.com, una herramienta de gestión de proyectos. Con actualizaciones en tiempo real y tableros de tareas visuales que permiten a todos monitorear el progreso tanto a nivel individual como grupal, ayuda a los equipos a administrar proyectos y tareas.

Monday ayuda a los equipos a administrar su trabajo de manera más eficiente brindándoles herramientas como alertas automáticas, funciones de informes y conexiones a aplicaciones de terceros. Para mantener a todos organizados, también permite a los usuarios modificar rápidamente sus tableros de proyecto con varias opciones de diseño y establecer reglas específicas para el tablero.

Las mejores características de Monday.com :

• Crear nuevos campos en un proceso de gestión de relaciones con el cliente y ciclo de ventas.
• Carga de archivos a Google Drive, Dropbox, Box o OneDrive para la gestión de documentos
• Gestión de clientes potenciales con criterios personalizados automatizados
• Integración de correo electrónico para la comunicación con el cliente.
• Personalización del tablero sin código