В этой статье новым пользователям показано, как создать бесплатную пробную учетную запись. Case Active автоматически предоставляет новому пользователю права администратора для этой учетной записи.
Создание учетной записи
- Перейдите на страницу входа .
- Нажмите кнопку «Начать».
- Введите адрес электронной почты.
- Нажмите "Далее.
Проверка учетной записи
- Откройте новую вкладку браузера и войдите в свою учетную запись электронной почты.
- Скопируйте шестизначный код.
- Вернитесь на вкладку Активное дело.
- Вставьте код в поля. Появится новое окно.
В новом окне:
- Заполните необходимые поля.
- Прочтите условия обслуживания и установите флажок, чтобы согласиться.
- Нажмите СОЗДАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ АККАУНТ.
Завершение настройки приложения
Рабочий процесс отображается на следующей странице. Выполните действия, чтобы завершить настройку приложения. Вы всегда можете вернуться на эти страницы, чтобы отредактировать или обновить информацию или статус своей учетной записи.
На странице «О приложении» заполните поля «Название компании» и «Веб-сайт» (обязательно), а затем нажмите «Далее».
На странице «Платежные данные» щелкните поле «План оплаты» и просмотрите доступные варианты. Настройка по умолчанию — Бесплатно. Нажмите ОТПРАВИТЬ.
После отправки формы Case Active отображает страницу приложений. Для каждого приложения, которое вы создаете или к которому принадлежите, на странице отображаются:
- Название приложения
- Ваш тип (роль пользователя)
- Положение дел
Страница «Приложения» — это отправная точка для многих функций администрирования:
- Нажмите кнопку приложения, чтобы общаться, заполнять документы, вести видеочат (и многое другое) по вопросам, связанным с делом.
- Нажмите кнопку «АДМИН», чтобы открыть панель администратора. Здесь администраторы управляют пользователями, делами, интеграциями и многим другим.
- Нажмите многоточие, чтобы управлять настройками выставления счетов и уведомлений.
- Примечание. В случае «Активный» отображается кнопка «АДМИН» для пользователей с правами администратора. Пользователи, не имеющие прав администратора, не видят кнопку «АДМИН» (как показано на экране ниже).
