Увеличение числа клиентов является признаком успеха. Однако это также означает, что выполнение задач роста и управление клиентами станут более требовательными.

Цель программного обеспечения для управления клиентами — упростить процессы выполнения задач и действий, чтобы команды могли сосредоточиться на том, что действительно важно — обеспечении превосходного обслуживания клиентов!

В этой статье будет рассмотрено лучшее программное обеспечение для управления клиентами, отвечающее конкретным требованиям вашей компании!

Что следует искать в программном обеспечении для управления клиентами?

Чтобы устойчиво расширять свою клиентуру, командам следует искать решения для управления клиентами, которые включают управление задачами, стратегию CRM, отчетность, планирование, мониторинг целей, сторонние подключения и мобильную доступность.

Если смотреть в долгосрочной перспективе, устойчивые методы ведения бизнеса помогают снизить затраты и помогают компании оставаться конкурентоспособными на меняющемся рынке. Кроме того, становится сложнее управлять операциями, личными обязанностями и процессом продаж без надлежащих инструментов управления клиентами.

При выборе программного обеспечения для управления клиентами учитывайте следующие дополнительные возможности:

• Индивидуальная настройка для корректировки процедур продаж, отраслевых стандартов, а также коммуникаций и предпочтений клиентов.
• Разрешения и меры безопасности для обеспечения целостности данных, предотвращения утечки данных и соблюдения требований законодательства.
• Инструменты для совместной работы в режиме реального времени, позволяющие комментировать и вносить изменения в электронные таблицы, презентации и документацию.
• Использование управления бюджетом для распределения ресурсов, определения возможностей получения дохода и прогнозирования тенденций в будущем.
• Автоматизация управления жизненным циклом клиентов, последующих действий, коммуникаций и повторяющихся действий.
• Инструменты мониторинга времени, которые помогут командам оптимизировать рабочие процессы и определить, на что они тратят свое время.
• Создавайте уникальные онлайн-формы для сбора потенциальных клиентов и адаптации стратегий продаж.

10 лучших программных систем управления клиентами для бизнеса в 2024 году

1. CaseActive для управления клиентами

CaseActive, ваше универсальное программное обеспечение CRM, призванное революционизировать способы управления вашими делами и взаимодействия с клиентами. Благодаря таким функциям, как простое общение, оставайтесь на связи со своей командой и клиентами, обеспечивая бесперебойное сотрудничество. Оставайтесь организованными без особых усилий, централизуя информацию о своем деле и оптимизируя рабочий процесс. Формы упрощают сбор данных, экономя ваше время и обеспечивая точность. Защищайте подписи с помощью электронных знаков, повышая подлинность ваших документов. Благодаря Effortless Payments выставление счетов становится проще простого, что позволяет вам легко управлять транзакциями. Ведите подробные записи о клиентах с помощью Notes, предоставляя подробную информацию о каждом взаимодействии. Управление задачами Made Easy гарантирует, что вы всегда будете в курсе своего списка дел. С помощью Convo – Face to Face, Anywhere проводите виртуальные встречи для улучшения общения. Испытайте эти и другие функции с помощью CaseActive, вашего ключа к эффективному и результативному управлению делами.

Лучшие возможности CaseActive :

• Легкое общение. Оставайтесь на связи со своими клиентами без особых усилий благодаря интуитивно понятной функции ленты. Держите всех на одной странице и обеспечьте бесперебойное сотрудничество.
• Оставайтесь организованными: вы и ваши клиенты больше никогда не пропустите важное событие или срок! Их функция событий позволяет вам создавать события и напоминания, помогая вам и вашим клиентам оставаться организованными и быть в курсе ключевых дат и задач.
• Упростите сбор данных и оптимизируйте сбор информации с помощью форм. Легко собирайте важные данные о клиентах, упрощая процесс регистрации и обмена информацией.
• Обеспечьте безопасность подписей и быстро заключите сделку с помощью функции подписи. Вы можете безопасно и эффективно подписывать документы, включая контракты, соглашения и утверждения.
• Платежи без усилий. Попрощайтесь с трудностями при оплате! Их функция выставления счетов позволяет удобно собирать платежи. Мы также предлагаем возможность выставления счетов только для просмотра, что упрощает финансовые операции как для вас, так и для ваших клиентов.
• Комплексные записи клиентов. Сохраняйте подробные записи о своих клиентах, используя функцию заметок. Улучшите отношения с клиентами, всегда имея необходимую информацию под рукой.
• Управление задачами стало проще, повысьте производительность и подотчетность с помощью функции задач. Создавайте, назначайте и отслеживайте задачи без особых усилий, гарантируя, что ничего не останется незамеченным.
• Лицом к лицу, где угодно. Наслаждайтесь удобством видеоконференций с функцией Convo. Мгновенно связывайтесь с клиентами, чтобы вы и ваша команда никогда не пропустили содержательные обсуждения. Их функция записи также позволяет вам вернуться к этим важным разговорам.
• И многое другое

2. Нажмите «Вверх» для управления клиентами

Через кликап

Используйте более пятнадцати представлений ClickUp для обработки заданий и связей с клиентами.

Команды любого размера могут использовать ClickUp, инструмент повышения производительности, для централизованного управления задачами, учетными записями, транзакциями, документами и клиентами. Вы можете легко обрабатывать все, от заказов клиентов до воронок продаж, с помощью бесплатных шаблонов CRM и более 15 настраиваемых представлений. ClickUp позволяет легко отслеживать каждый этап взаимодействия с клиентом, независимо от того, предпочитаете ли вы списки, таблицы или доску Канбан!

Важным компонентом любой системы управления клиентами является общение. Благодаря встроенной функции электронной почты ClickUp оптимизирует сотрудничество по сделкам, обновление проектов для клиентов и привлечение клиентов. Более того, установление связей между документами и задачами позволяет перемещаться по связанной информации в обоих направлениях!

Лучшие возможности ClickUp :

• Заметки, метки и теги обеспечивают сложную фильтрацию и сортировку, а также дополнительный контекст для каждой записи.
• Совместимые интеграции для унификации всей соответствующей информации и данных на единой платформе.
• Комментарии, которые назначены и объединены в цепочки в любом документе ClickUp, задаче или доске.
• Назначение более чем одному человеку на задачу одновременно с использованием нескольких исполнителей
• Панели мониторинга и отчеты для быстрого общего обзора работы
• Автоматизированные расчеты для точного определения оплачиваемых часов
• Предварительная оценка времени для планирования рабочей недели
• Устанавливать и контролировать цели продаж и KPI.

3. HubSpot CRM

через HubSpot

Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами под названием HubSpot CRM был создан с учетом расширения бизнеса. Он предоставляет полный спектр возможностей, от мониторинга потенциальных клиентов и транзакций до управления данными о клиентах, чтобы помочь командам управлять своими связями и взаимодействием с клиентами. Кроме того, у него есть инструменты автоматизации, которые могут помочь торговым представителям, представителям службы поддержки клиентов и маркетологам улучшить свою работу.

Компании могут связать HubSpot CRM с рядом внешних технологий, включая платформы электронного маркетинга и платежные системы, благодаря функциям подключения платформы. Богатый набор функций HubSpot CRM, простой в использовании пользовательский интерфейс и потенциал интеграции делают его идеальным решением для компаний любого размера.

Лучшие возможности HubSpot CRM :

• Управление контактами и воронками
• Электронная почта и мониторинг потенциальных клиентов
• Обратитесь к активности на сайте
• Создатель шаблонов электронной почты
• Конструктор целевых страниц

4. Служба продаж

через Salesforce

Salesforce — это программа CRM, которая работает в облаке и помогает компаниям управлять взаимоотношениями и продажами. Предприятия могут отслеживать взаимодействие с клиентами, автоматизировать рабочие процессы, создавать настраиваемые отчеты и сохранять данные с помощью этого приложения для управления клиентами. Кроме того, он предоставляет услуги по созданию потенциальных клиентов, аналитике, автоматизации маркетинга и т. д.

Компании могут использовать Salesforce, чтобы больше узнать о своих потребителях и использовать эту информацию для принятия мудрых решений. Кроме того, команды могут управлять своими системами управления клиентами из одного места благодаря соединениям, которые связаны с текущими данными и системами.

Лучшие возможности Salesforce :

• Используя управление активностью, единая платформа может обрабатывать электронную почту и интерактивные действия.
• Интеграция Slack для ускорения процедуры управления клиентами
• Управление учетными записями, контактами, интересами и возможностями
• Общая точка зрения каждого клиента через Customer 360
• Интеграция электронной почты Gmail или Outlook

5. Freshworks CRM

через Freshworks CRM

С помощью Freshworks CRM команды могут легче отслеживать потенциальных клиентов, автоматизировать маркетинговые кампании, разделять клиентов на разные группы, централизованно обрабатывать данные о клиентах и быстрее развивать связи с клиентами. Предприятия могут увеличить доходы и получить более глубокие знания о своих потребителях, используя такие возможности, как автоматизация работы, аналитика клиентов, оценка потенциальных клиентов, управление контактами и сегментация клиентов.

Предлагая подробные данные о контактах с клиентами и позволяя пользователям создавать процессы на основе правил, которые можно использовать для автоматизации утомительной работы, платформа CRM также помогает командам поддерживать организацию. Чтобы помочь командам максимально эффективно использовать данные своих клиентов, Freshworks CRM теперь соединяется с такими известными сторонними программами, как Google Apps, Zapier и Mailchimp!

Лучшие возможности Freshworks CRM :

• Используя управление конвейерами, можно увидеть весь процесс продаж поэтапно.
• Постановка и контроль целей продаж на основе дохода или количества сделок.
• Такие функции, как сортировка, фильтрация и поиск в мобильном приложении.
• Панели мониторинга эффективности сделок
• Пользовательский интерфейс с возможностью перетаскивания

6. Пайпдрайв

через Пайпдрайв

CRM-система под названием Pipedrive была создана, чтобы помочь отделам продаж стать более продуктивными и совершать больше транзакций. Доступны многочисленные возможности, такие как управление контактами, мониторинг электронной почты, регистрация звонков, оценка потенциальных клиентов, прогнозирование продаж и автоматизированные рабочие процессы, которые помогают оптимизировать процесс продаж.

Команда продаж может сосредоточиться на важных задачах, используя Pipedrive для быстрого управления своими потенциальными клиентами, контактами и сделками. Чтобы привлечь потенциальных клиентов и повысить конверсию, пользователи программного обеспечения для управления клиентами могут также просто создавать персонализированные конвейеры и автоматические электронные письма.

Лучшие возможности Pipedrive:

• Сегментируйте лидеров для создания персонализированных, целенаправленных сообщений.
• Интерфейс перетаскивания для быстрого обновления статуса транзакции
• Напоминания о занятиях и командной работе
• Адаптируемые онлайн-формы
• Прогнозирование доходов

7. Капельное

через капельницу

Drip — это автоматизированное решение для электронной коммерции, созданное, чтобы помочь компаниям увеличить свои онлайн-продажи. Он предлагает инструменты и технологии, необходимые для планирования, реализации и контроля кампаний, которые отправляют целевые электронные письма, оповещения, веб-сайты и другие сообщения конкретным потребителям.

С помощью инструментов автоматизации маркетинга Drip команды могут улучшить взаимодействие и лояльность клиентов, настраивать взаимодействие, находить и развивать потенциальных клиентов, увеличивать продажи и отслеживать эффективность своих усилий. Поскольку платформа взаимодействует с такими известными веб-платформами, как Squarespace, Shopify и WooCommerce, компании могут быстро и просто подключить свой сайт электронной коммерции к платформе Drip и начать работу!

Лучшие функции капельницы :

• Интеграция с известными платформами электронной коммерции, включая BigCommerce, Shopify и Magento. Кампании по автоматизации маркетинга через социальные сети, на месте и по электронной почте.
• A/B-тестирование максимум четырех тем или вариантов контента электронного письма одновременно.
• Более пятидесяти полностью редактируемых макетов
• Конструктор форм с возможностью перетаскивания

8. Зохо CRM

через Zoho CRM

Предприятия могут управлять и использовать данные своих клиентов с помощью ряда инструментов и услуг, предоставляемых Zoho CRM. Управление контактами, отслеживание потенциальных клиентов, автоматизация продаж и маркетинга, отслеживание обслуживания клиентов, аналитика и отчетность — вот лишь некоторые из этих функций. Кроме того, Zoho CRM позволяет подключаться к другим программам и сервисам, таким как Zoho Reports, Zoho Campaigns и многим другим.

С помощью этих продуктов компании могут автоматизировать процедуры продаж, улучшить связи с клиентами и получить более глубокое понимание взаимоотношений с клиентами. Кроме того, программное обеспечение CRM предлагает отраслевые решения для различных отраслей, таких как электронная коммерция, розничная торговля, здравоохранение и финансы.

Лучшие возможности Zoho CRM:

• Сегментация клиентов в соответствии с потребностями, источником потенциальных клиентов, уровнем ответа и географией.
• Сканер карточек приложения Leads для автоматической загрузки потенциальных клиентов в CRM
• Формы для потенциальных клиентов, созданные с помощью простого редактора с возможностью перетаскивания.
• Организационные структуры для связи подкампаний

9. Воздушный стол

через Airtable

Облачная платформа для управления проектами и совместной работы Airtable сочетает в себе гибкость индивидуальных программ с мощью баз данных и простотой использования электронных таблиц. Небольшие команды могут использовать Airtable для создания рабочих мест для совместной работы, где участники могут вместе работать над проектами.

Кроме того, платформа предлагает интеграцию с другими сервисами и приложениями, такими как Dropbox, Zapier и Slack, чтобы предложить комплексную систему управления клиентами для управления клиентами.

Лучшие характеристики Airtable :

• Целенаправленные действия, которые объединяют функции для упрощения отчетности
• Формы, которыми можно поделиться для добавления записей в базу Airtable.
• Отслеживайте события, ресурсы и проекты с помощью представления временной шкалы.
• Функциональность Javascript для автоматизации
• Представление формы для управления контактами

10. Понедельник.com

до понедельника

Команды могут просто общаться, управлять и организовывать свою работу с помощью Monday.com, инструмента управления проектами. Обновления в режиме реального времени и визуальные доски задач, которые позволяют каждому отслеживать прогресс как на индивидуальном, так и на групповом уровне, помогают командам управлять проектами и задачами.

Monday помогает командам более эффективно управлять своей работой, предоставляя им такие инструменты, как автоматические оповещения, функции отчетности и подключение к сторонним приложениям. Чтобы все были организованы, он также позволяет пользователям быстро изменять свои доски проектов, используя различные варианты макета и устанавливать правила для конкретных досок!

Лучшие возможности Monday.com :

• Создание новых полей в процессе управления взаимоотношениями с клиентами и цикла продаж.
• Загрузка файлов в Google Drive, Dropbox, Box или OneDrive для управления документами.
• Управление потенциальными клиентами с помощью автоматизированных пользовательских критериев
• Интеграция электронной почты для общения с клиентами
• Настройка дашборда без кода