Aumentar sua clientela é um sinal de sucesso. No entanto, também significa que o cumprimento dos objetivos de crescimento e a gestão de clientes se tornarão mais exigentes.

O objetivo do software de gerenciamento de clientes é simplificar os processos de tarefas e atividades para que as equipes possam se concentrar no que realmente importa: oferecer um excelente atendimento ao cliente!

O melhor software de gerenciamento de clientes para atender às necessidades específicas da sua empresa será examinado neste artigo!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de clientes?

Para expandir sua clientela de forma sustentável, as equipes devem buscar soluções de gestão de clientes que incluam gestão de tarefas, estratégia de CRM, relatórios, agendamento, monitoramento de metas, conexões de terceiros e acessibilidade móvel.

Quando vistas de uma perspectiva de longo prazo, as práticas empresariais sustentáveis auxiliam na redução de custos e ajudam uma empresa a permanecer competitiva num mercado em mudança. Além disso, torna-se mais difícil gerenciar as operações, as tarefas pessoais e o processo de vendas sem as ferramentas adequadas de gestão de clientes.

Ao selecionar o software de gerenciamento de clientes, leve em consideração os seguintes recursos adicionais:

• Personalização para ajustar procedimentos de vendas, padrões específicos do setor e comunicações e preferências do cliente
• Medidas de permissão e segurança para manter a integridade dos dados, impedir violações de dados e cumprir os requisitos legais
• Ferramentas para colaboração em tempo real para comentar e fazer alterações em planilhas, apresentações e documentação
• Utilizar a gestão orçamental para atribuir recursos, identificar possibilidades de receitas e prever tendências no futuro
• Automação para gerenciamento do ciclo de vida do cliente, acompanhamentos, comunicações e atividades repetitivas
• Ferramentas de monitoramento de tempo para ajudar as equipes a otimizar seus fluxos de trabalho e determinar onde estão gastando seu tempo
• Crie formulários online exclusivos para coletar leads e personalizar estratégias de vendas

Os 10 principais sistemas de software de gerenciamento de clientes para empresas em 2024

1. CaseActive para gerenciamento de clientes

CaseActive, seu software CRM completo projetado para revolucionar a maneira como você gerencia seus casos e interage com os clientes. Com recursos como comunicação sem esforço, fique perfeitamente conectado com sua equipe e clientes, garantindo uma colaboração tranquila. Mantenha-se organizado sem esforço, centralizando as informações do seu caso e simplificando o seu fluxo de trabalho. Os formulários simplificam a coleta de dados, economizando tempo e garantindo precisão. Assinaturas seguras com sinais eletrônicos, aumentando a autenticidade de seus documentos. As faturas tornam-se muito fáceis com os Pagamentos sem esforço, permitindo-lhe gerir as transações sem esforço. Obtenha registros abrangentes de clientes com o Notes, fornecendo uma visão detalhada de cada interação. O gerenciamento de tarefas facilitado garante que você fique no topo da sua lista de tarefas. Com Convo – Face to Face, Anywhere, conduza reuniões virtuais para aprimorar a comunicação. Experimente esses recursos e muito mais com CaseActive, sua chave para um gerenciamento de casos eficiente e eficaz.

Melhores recursos do CaseActive :

• Comunicação sem esforço, mantenha contato com seus clientes sem esforço por meio do recurso de feed intuitivo. Mantenha todos na mesma página e garanta uma colaboração tranquila.
• Mantenha-se organizado, você e seus clientes nunca mais perderão um evento ou prazo importante! Seu recurso de eventos permite que você crie eventos e lembretes, ajudando você e seus clientes a se manterem organizados e atualizados sobre datas e tarefas importantes.
• Simplifique a coleta de dados e agilize a coleta de informações com o recurso de formulários. Colete facilmente dados vitais do cliente, simplificando o processo de integração e compartilhamento de informações.
• Assinaturas seguras, feche o negócio rapidamente com seu recurso de sinalização. Você pode assinar documentos com segurança e eficiência, incluindo contratos, acordos ou aprovações.
• Pagamentos sem esforço, diga adeus às dificuldades de pagamento! Seu recurso de fatura permite que você receba pagamentos de maneira conveniente. Também oferecemos uma opção de fatura somente visualização, simplificando as transações financeiras para você e seus clientes.
• Registros de clientes abrangentes, mantenha notas detalhadas sobre seus clientes usando o recurso de notas. Melhore o relacionamento com os clientes tendo sempre informações essenciais ao seu alcance.
• Gerenciamento de tarefas facilitado, aumente a produtividade e a responsabilidade com seu recurso de tarefas. Crie, atribua e monitore tarefas sem esforço, garantindo que nada seja esquecido.
• Cara a cara, em qualquer lugar, aproveite a conveniência das chamadas de videoconferência com seu recurso de conversação. Conecte-se com os clientes instantaneamente para que você e sua equipe nunca percam discussões significativas. Seu recurso de gravação também permite revisitar essas conversas cruciais.
• E muito mais

2. Clique para cima para gerenciamento de clientes

Por meio de clique

Use as mais de quinze visualizações ClickUp para lidar com trabalhos e conexões de clientes.

Equipes de todos os tamanhos podem usar ClickUp, uma ferramenta de produtividade, para gerenciar centralmente tarefas, contas, transações, papelada e clientes. Você pode lidar com tudo sem esforço, desde pedidos de clientes até pipelines de vendas, com a ajuda de modelos de CRM gratuitos e mais de 15 visualizações personalizáveis. ClickUp simplifica o acompanhamento de cada etapa das interações com o cliente, independentemente de sua preferência por listas, tabelas ou quadro Kanban!

Um componente essencial de qualquer sistema de gestão de clientes é a comunicação. Com sua função de e-mail integrada, ClickUp agiliza a colaboração em negócios, atualizações de projetos para clientes e integração de clientes. Além disso, estabelecer vínculos de relacionamento entre documentos e tarefas permite a navegação de informações conectadas em ambas as direções!

Melhores recursos do ClickUp :

• Notas, rótulos e tags permitem filtragem e classificação sofisticadas, bem como contexto adicional para cada entrada
• Integrações compatíveis para unificar todas as informações e dados pertinentes em uma única plataforma
• Comentários atribuídos e encadeados em qualquer documento, tarefa ou quadro branco do ClickUp
• Atribuir mais de uma pessoa a uma tarefa ao mesmo tempo usando vários responsáveis
• Painéis e relatórios para obter uma visão geral rápida e de alto nível do trabalho
• Cálculos automatizados para determinar com precisão suas horas faturáveis
• Estimativas de tempo com antecedência para planejar sua semana de trabalho
• Estabelecer e monitorar metas de vendas e KPIs.

3. CRM HubSpot

através do HubSpot

Uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente chamada HubSpot CRM foi criada pensando na expansão dos negócios. Ele fornece uma gama completa de recursos, desde monitoramento de leads e transações até gerenciamento de dados de clientes, para auxiliar as equipes no gerenciamento de suas conexões e interações com os clientes. Além disso, possui ferramentas de automação que podem ajudar representantes de vendas, representantes de suporte ao cliente e profissionais de marketing a melhorar suas operações.

As empresas podem vincular o HubSpot CRM a uma variedade de tecnologias externas, incluindo plataformas de email marketing e processadores de pagamento, graças aos recursos de conexão da plataforma. O conjunto rico de recursos do HubSpot CRM, a interface de usuário fácil de usar e o potencial de integração o tornam uma solução perfeita para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos do HubSpot CRM :

• Gestão de contatos e pipelines
• Monitoramento de e-mail e leads
• Entre em contato com a atividade do site
• Criador de modelo de e-mail
• Construtor de páginas de destino

4. Força de vendas

via Salesforce

Salesforce é um programa de CRM que roda na nuvem e auxilia as empresas no gerenciamento de seus relacionamentos e esforços de vendas. As empresas podem rastrear interações com clientes, automatizar processos de fluxo de trabalho, gerar relatórios personalizados e salvar dados com este aplicativo de gerenciamento de clientes. Além disso, fornece serviços para criação de leads, análises, automação de marketing e muito mais.

As empresas podem usar o Salesforce para aprender mais sobre seus consumidores e utilizar essas informações para tomar decisões sábias. Além disso, as equipes podem gerenciar seus sistemas de gerenciamento de clientes em um único local, graças às conexões que se vinculam aos dados e sistemas atuais.

Melhores recursos do Salesforce :

• Usando o gerenciamento de atividades, uma única plataforma pode lidar com e-mails e atividades de interação.
• Integrando o Slack para agilizar o procedimento de gerenciamento de clientes
• Gerenciamento de contas, contatos, leads e oportunidades
• A perspectiva compartilhada de cada cliente por meio do Customer 360
• Integração de e-mail com Gmail ou Outlook

5. CRM Freshworks

através do Freshworks CRM

As equipes podem monitorar leads com mais facilidade, automatizar campanhas de marketing, dividir clientes em grupos diferentes, gerenciar dados de clientes de maneira centralizada e cultivar conexões com clientes mais rapidamente usando o Freshworks CRM. As empresas podem melhorar a receita e obter um conhecimento mais profundo de seus consumidores, utilizando recursos como automação de trabalho, análise de clientes, pontuação de leads, gerenciamento de contatos e segmentação de clientes.

Ao oferecer dados completos sobre os contatos dos clientes e permitir que os usuários criem processos baseados em regras que podem ser usados para automatizar tarefas tediosas, a plataforma CRM também auxilia as equipes na manutenção da organização. Para ajudar as equipes a aproveitar ao máximo os dados de seus clientes, o Freshworks CRM agora se conecta a programas de terceiros conhecidos, como Google Apps, Zapier e Mailchimp!

Melhores recursos do Freshworks CRM :

• Usando o gerenciamento de pipeline, todo o processo de vendas pode ser organizado passo a passo.
• Definir e monitorar objetivos de vendas com base na receita ou na quantidade de negócios
• Recursos como classificação, filtragem e pesquisa no aplicativo móvel
• Painéis para desempenho de negócios
• Interface de usuário de arrastar e soltar

6. Pipe Drive

através do Pipedrive

Um sistema de CRM chamado Pipedrive foi criado para ajudar as equipes de vendas a se tornarem mais produtivas e a concluir mais transações. Vários recursos, como gerenciamento de contatos, monitoramento de e-mail, registro de chamadas, pontuação de leads, previsão de vendas e fluxos de trabalho automatizados, estão disponíveis para ajudar a otimizar o processo de vendas.

Uma equipe de vendas pode manter o foco em tarefas importantes usando o Pipedrive para gerenciar rapidamente leads, contatos e negócios. Para nutrir leads e aumentar as conversões, os usuários do software de gerenciamento de clientes também podem simplesmente construir pipelines personalizados e e-mails automatizados.

Melhores recursos do Pipedrive:

• Líderes do segmento para produzir mensagens personalizadas e focadas
• Interface de arrastar e soltar para atualizações rápidas de status de transações
• Lembretes para atividades e trabalho em equipe
• Formulários online adaptáveis
• Previsão de receita

7. Gotejamento

via gotejamento

Drip é uma solução automatizada para e-commerce criada para ajudar empresas a impulsionar suas vendas online. Oferece as ferramentas e a tecnologia necessárias para planejar, implementar e supervisionar campanhas que enviam e-mails, alertas, sites e outras comunicações direcionados a consumidores específicos.

As equipes podem melhorar o envolvimento e a fidelidade do cliente, personalizar interações, encontrar e nutrir clientes potenciais, aumentar as vendas e monitorar a eficácia de seus esforços com a ajuda das ferramentas de automação de marketing do Drip. Como a plataforma faz interface com plataformas da web conhecidas como Squarespace, Shopify e WooCommerce, as empresas podem conectar de forma rápida e simples seu site de comércio eletrônico à plataforma Drip e seguir em frente!

Melhores recursos de gotejamento :

• Integrações com plataformas de comércio eletrônico conhecidas, incluindo campanhas de automação de marketing BigCommerce, Shopify e Magento via mídia social, no local e e-mail
• Teste A/B de no máximo quatro linhas de assunto ou variantes de conteúdo de e-mail de uma só vez
• Mais de cinquenta layouts totalmente editáveis
• Construtor de formulário de arrastar e soltar

8. Zoho CRM

através do Zoho CRM

As empresas podem gerenciar e utilizar os dados de seus clientes com a ajuda de uma variedade de ferramentas e serviços fornecidos pelo Zoho CRM. Gerenciamento de contatos, rastreamento de leads, automação de vendas e marketing, rastreamento de atendimento ao cliente, análises e relatórios são algumas dessas funções. Além disso, o Zoho CRM permite conectividade com outros programas e serviços, como Zoho Reports, Zoho Campaigns e muito mais.

As empresas podem automatizar procedimentos de vendas, melhorar as conexões com os clientes e obter insights mais profundos sobre o relacionamento dos clientes com esses produtos. Além disso, o software CRM oferece soluções específicas do setor para diversos setores, como comércio eletrônico, varejo, saúde e finanças.

Melhores recursos do Zoho CRM:

• Segmentação de clientes de acordo com necessidades, origem do lead, nível de resposta e geografia
• Leads scanner de cartão de aplicativo para carregar leads no CRM automaticamente
• Formulários Web-to-lead criados usando um editor fácil de arrastar e soltar
• Estruturas organizacionais para vincular subcampanhas

9. Airtable

via Airtable

Uma plataforma baseada em nuvem para gerenciamento e colaboração de projetos, Airtable combina a flexibilidade de programas personalizados com o poder dos bancos de dados e a facilidade de uso de planilhas. Equipes pequenas podem usar Airtable para criar locais de trabalho muito colaborativos onde os membros podem trabalhar juntos em projetos.

Além disso, a plataforma oferece integrações com outros serviços e aplicativos, como Dropbox, Zapier e Slack, para oferecer um sistema abrangente de gerenciamento de clientes para gerenciar clientes

Melhores recursos airtable :

• Ações orientadas a metas que conectam recursos para simplificar os relatórios
• Formulários que podem ser compartilhados para adicionar registros à base Airtable
• Acompanhe eventos, recursos e projetos com a visualização da linha do tempo
• Funcionalidade Javascript para automação
• Visualização de formulário para gerenciamento de contatos

10. Segunda-feira.com

via segunda-feira

As equipes podem simplesmente comunicar, gerenciar e organizar seu trabalho com Monday.com, uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Com atualizações em tempo real e quadros de tarefas visuais que permitem que todos monitorem o progresso individual e de grupo, ele auxilia as equipes no gerenciamento de projetos e tarefas.

Monday ajuda as equipes a gerenciar seu trabalho com mais eficiência, fornecendo ferramentas como alertas automáticos, recursos de relatórios e conexões de aplicativos de terceiros. Para manter todos organizados, também permite que os usuários modifiquem rapidamente seus painéis de projeto com várias opções de layout e estabeleçam regras específicas para os painéis!

Melhores recursos do Monday.com :

• Criação de novos campos em um processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente e ciclo de vendas
• Uploads de arquivos para Google Drive, Dropbox, Box ou OneDrive para gerenciamento de documentos
• Gerenciamento de leads com critérios personalizados automatizados
• Integração de e-mail para comunicação com o cliente
• Personalização do dashboard sem código