Jakie są typy spraw?
Typy spraw to zasadniczo różne rodzaje spraw, którymi się zajmujesz w zależności od świadczonych przez Ciebie usług. Na przykład masz klienta, dla którego świadczysz usługi marketingu cyfrowego i obsługi klienta, możesz oddzielić procesy tych usług, tworząc dwie osobne kategorie, a mianowicie „Marketing cyfrowy” i „Wsparcie klienta”, usprawniając je w ten sposób.
Korzyści z typów przypadków
- Usprawnia procesy i pozbywa się wszelkich nieporozumień, które mogą się pojawić.
- Automatycznie przypisuje odpowiednie osoby do wszystkich spraw tego samego typu poprzez „Po działaniach” w zakładce ustawień panelu administracyjnego
Jak tworzyć niestandardowe typy skrzynek?
- Zaloguj się do swojego konta CaseActive.
- Kliknij przycisk „Administrator” w aplikacji, w której chcesz tworzyć typy spraw.
- Teraz kliknij „Ustawienia”.
- Następnie kliknij przycisk „Pola niestandardowe” w menu głównym.
- Tutaj znajdują się wszystkie pola formularza sprawy. Teraz kliknij przycisk edycji.
- Wpisz nazwę kategorii, którą chcesz utworzyć, w polu tekstowym w sekcji „Opcje”.
- Następnie kliknij „Dodaj”, a następnie naciśnij „Zapisz”.
Uwaga: Możesz utworzyć tyle typów spraw, ile potrzebujesz dla swojego klienta/projektu.
