1.1 Zaloguj się do swojego konta CaseActive.
1.2 W panelu Landingu kliknij przycisk Administrator obok aplikacji, do której chcesz zaprosić klienta.
1.3 Teraz kliknij przycisk Sprawy w menu głównym.
1.4 Tutaj znajdziesz wszystkie przypadki tej konkretnej aplikacji. Teraz najedź kursorem na strzałkę rozwijaną przed sprawą, do której chcesz zaprosić klienta.
1.5 Teraz kliknij Przypisz użytkowników.
1.6 Stąd kliknij przycisk +Dodaj.
1.7 Teraz wpisz dane użytkownika, którego chcesz przypisać do sprawy i wybierz jego rolę. Pamiętaj, że domyślnie są tylko 3 aktywne role:
- Klienci
- Domyślny
- Personel
Administrator może również utworzyć więcej ról dla aplikacji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
1.8 Następnie kliknij „Wyślij e-mail do użytkownika w sprawie zadania”, aby wysłać wiadomość e-mail również do klienta.
1.9 Kliknij przycisk Zapisz, a gdy klient zaakceptuje zaproszenie, nazwa zostanie wyświetlona w sekcji użytkowników aplikacji.
Pomyślnie wysłałeś zaproszenie do klienta.
