icon
przez zespół CaseActive

W tym artykule pokazano administratorom, jak zarządzać użytkownikami spraw za pomocą narzędzia Import.

Administratorzy mogą:

  • przypisz użytkowników do sprawy
  • modyfikować użytkowników już przypisanych do sprawy
  • usuń użytkowników przypisanych do sprawy

Otwieranie narzędzia Importuj

  1. Zaloguj się na konto administratora.
  2. Znajdź aplikację na stronie Aplikacje i kliknij przycisk ADMIN.
  3. Kliknij zakładkę Integracja, a następnie w podmenu opcję IMPORTY.
  4. Kliknij przycisk NOWY. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Dodaj importy.

Tworzenie rekordów

Pobierz jeden lub więcej plików CSV. Użyj tych plików, aby dodać, zmodyfikować lub usunąć użytkowników spraw. Po otwarciu okna dialogowego Dodaj import:

  1. Kliknij pole Typ.
  2. Przewiń menu rozwijane i wybierz opcję (patrz poniżej). Wyświetli się link.
  3. Kliknij link Pobierz próbkę. Plik CSV zostanie pobrany na Twoje urządzenie.

Otwórz plik i dodaj rekordy. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak używać danych formatu w pliku CSV.

Opcje plików

Przypisz użytkowników do spraw * Wybierz tę opcję, aby dodać użytkowników do sprawy. * Pozostaw komórkę case_role_order pustą. * Przejdź do strony Użytkownicy i skopiuj identyfikator tagu tej osoby. Jeśli pole Identyfikator tagu jest puste, wprowadź unikalny identyfikator, kliknij Zapisz, a następnie skopiuj identyfikator do pliku CSV.

Modyfikuj użytkowników przypisanych do spraw * Wybierz tę opcję, aby zaktualizować dane aktualnych użytkowników przypisanych do sprawy. * Użyj identyfikatora znacznika sprawy w kolumnie case_ID.

Usuń użytkowników przypisanych do spraw * Wybierz tę opcję, aby usunąć użytkowników przypisanych do sprawy.

Przesyłanie pliku

Możesz przesłać plik od razu lub wrócić do okna dialogowego Dodaj import w późniejszym terminie i wykonać poniższe kroki.

  1. Otwórz okno dialogowe Dodaj importy.
  2. Wprowadź unikalną nazwę pliku CSV.
  3. Kliknij ikonę plusa (+), aby przesłać plik ze swojego urządzenia.
  4. Kliknij pole Typ i wybierz opcję. (patrz wyżej)
  5. Kliknij ZAPISZ.

Przetwarzanie

W zależności od liczby rekordów w pliku i obciążenia systemu, przetworzenie importu przez platformę może zająć kilka minut.

Po zakończeniu importu platforma dostosowuje rekordy użytkowników (tj. dodaje, modyfikuje lub usuwa) na stronie Sprawy.

Awaria

Jeśli operacja importu nie powiedzie się, platforma zwróci komunikat o niepowodzeniu. W większości przypadków przyczyną niepowodzeń jest formatowanie danych.

Aby zobaczyć przyczynę niepowodzenia:

  1. Kliknij opcję Widok pod nagłówkiem Akcja.
  2. Na następnej stronie umieść kursor myszy na ikonie Niepowodzenie. Etykietka narzędzia wyświetla błąd.
  3. Przejdź do pliku CVS, dostosuj i napraw błąd.
  4. Prześlij plik ponownie.

Zawartość

Powiązane dokumenty

Assign Cases To Your Team Members How Do Announcements Work?How To Create An AppHow To Create Or Modify Cases Through The Ui MenuHow To Invite Clients To Caseactive?How Users Create A New AccountHow To Create And Assign Cases?Invite/Add Your Team To CaseactiveBreaking Down FunctionalitiesOverview Of Key Features Of CaseactiveUnderstanding Caseactive App DashboardWhat Are Case Types And How To Create Custom Case Types?What Is Caseactive?What Is Library In Caseactive And How To Create A Post Template?How Admins Manage User Assignments To CasesHow To Assign, Modify Or Remove User Assignments With The Import Tool?How To Assign Or Remove User Assignments With Existing Cases?How To Assign Users While Creating A CaseHow To Auto Assign Users With The Public Signup Link?How Admins Manage UsersHow To Create And Modify Users With The Ui?How To Create Or Modify Users With The Import Tool?How To Create Roles And Assign Custom Roles?How To Create Users With A Signup Link?Payment Plans And Its DetailsHow To Log In?

Powiązane dokumenty

Assign Cases To Your Team Members How Do Announcements Work?How To Create An AppHow To Create Or Modify Cases Through The Ui MenuHow To Invite Clients To Caseactive?How Users Create A New AccountHow To Create And Assign Cases?Invite/Add Your Team To CaseactiveBreaking Down FunctionalitiesOverview Of Key Features Of CaseactiveUnderstanding Caseactive App DashboardWhat Are Case Types And How To Create Custom Case Types?What Is Caseactive?What Is Library In Caseactive And How To Create A Post Template?How Admins Manage User Assignments To CasesHow To Assign, Modify Or Remove User Assignments With The Import Tool?How To Assign Or Remove User Assignments With Existing Cases?How To Assign Users While Creating A CaseHow To Auto Assign Users With The Public Signup Link?How Admins Manage UsersHow To Create And Modify Users With The Ui?How To Create Or Modify Users With The Import Tool?How To Create Roles And Assign Custom Roles?How To Create Users With A Signup Link?Payment Plans And Its DetailsHow To Log In?

Zapisz się do newslettera redakcyjnego CaseActive

Klikając „Prześlij”, wyrażasz zgodę na nasze Warunki korzystania i Politykę prywatności.

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz nawiązać współpracę lub po prostu uzyskać więcej informacji o CaseActive wypełnij nasz formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Wybierz jeden