Cosa sono i tipi di casi?
I tipi di casi sono fondamentalmente diversi tipi di casi che gestisci in base ai tuoi servizi. Ad esempio, hai un cliente a cui fornisci servizi di marketing digitale e assistenza clienti, puoi separare i processi di questi servizi creando due categorie separate, ovvero "Marketing digitale" e "Assistenza clienti", semplificandole quindi.
Vantaggi dei tipi di casi
- Semplifica i processi ed elimina qualsiasi confusione che potrebbe verificarsi.
- Assegna automaticamente le persone rilevanti a tutti i casi dello stesso tipo tramite "Azioni successive" nella scheda Impostazioni del pannello di amministrazione
Come creare tipi di casi personalizzati?
- Accedi al tuo account CaseActive.
- Fai clic sul pulsante "Amministratore" in corrispondenza dell'app in cui desideri creare tipi di casi.
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- Ora fai clic su "Impostazioni".
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- Quindi fare clic sul pulsante “Campi personalizzati” nel menu principale.
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- Ecco tutti i campi per il modulo del caso. Ora fai clic sul pulsante Modifica.
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- Digita il nome della categoria che desideri creare nella casella di testo sotto "opzioni".
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- Successivamente fare clic su “Aggiungi” e quindi premere “Salva”.
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Nota: puoi creare tutti i tipi di casi di cui hai bisogno per il tuo cliente/progetto.