Il potere delle note
Le note in CaseActive sono essenziali per mantenere registri completi e organizzati delle informazioni relative a un caso. Consentono agli utenti di documentare ogni interazione, decisione e informazione relativa a un caso. Le note possono anche essere utilizzate dal personale per aggiungere dati precompilati al caso, riducendo il lavoro manuale e le possibilità di errore.
- Gli amministratori possono aggiungere modelli di note tramite la funzionalità della libreria.
- Durante la creazione del modulo, gli amministratori possono aggiungere campi personalizzati e cliccare su Avanzate per aggiungere dati precompilati per popolare il modulo in base alle proprie esigenze.
- Dopo aver aggiunto un campo, scorri fino a precompilare i dati e apri il menu a discesa.
- Seleziona dal menu i dati opzionali che desideri siano precompilati.
- Nel generatore di documenti, tutti i campi sono impostati come facoltativi per impostazione predefinita; tuttavia, è necessario inserirne almeno uno come obbligatorio per pubblicare la nota.
- Ora chiudi il modulo e pubblicalo.
- Gli utenti possono quindi utilizzare questi moduli in base alle proprie esigenze.
Come il personale può utilizzare un modello di nota
- Accedi al tuo account CaseActive e clicca sul pulsante LOBBY dell'Hub.
- Verrai indirizzato alla dashboard utente di quell'hub. Da qui potrai accedere a tutti i casi a cui sei stato assegnato in quell'hub. Ora clicca sul pulsante "Apri" del caso desiderato.
- Clicca su "Note" nella sezione "Categorie casi" sul lato sinistro dell'hub CaseActive. Quindi clicca su "+ Nuovo" per creare una nuova nota.
- Da qui clicca su "Modelli", quindi seleziona il modello che desideri.
- Successivamente, modifica il modello se necessario e fai clic su "Crea nota".
Nota:
Utilizzando un modello di nota avrai il vantaggio di riutilizzare un modulo di nota preimpostato.
