1.1 Accedi al tuo account CaseActive.
1.2 Dalla dashboard di destinazione, fai clic sul pulsante Amministratore accanto all'app in cui desideri invitare il cliente.
1.3 Ora fai clic sul pulsante Casi nel menu principale.
1.4 Qui troverai tutti i casi di questa particolare App, ora posiziona il cursore sulla freccia a discesa davanti al caso a cui desideri invitare il cliente.
1.5 Ora fai clic su Assegna utenti.
1.6 Da qui fare clic su +Aggiungi pulsante.
1.7 Ora inserisci le informazioni dell'utente che desideri assegnare al caso e seleziona il suo ruolo. Tieni presente che per impostazione predefinita ci sono solo 3 ruoli attivi:
- Clienti
- Predefinito
- Personale
L'amministratore può creare più ruoli anche per l'app. Clicca qui per sapere come.
1.8 Successivamente fare clic su "Invia all'utente un'e-mail sull'incarico" per inviare un'e-mail anche al cliente.
1.9 Fai clic sul pulsante Salva e una volta che il tuo cliente accetta l'invito, il nome verrà mostrato nella sezione utenti dell'app.
Hai inviato con successo un invito al cliente.
