1.1 Accedi al tuo account CaseActive.

1.2 Dalla dashboard di Landing, fai clic sul pulsante Admin accanto all'Hub in cui desideri invitare il cliente.

1.3 Ora clicca sul pulsante Casi nel menu principale.

1.4 Qui troverai tutti i casi di questo specifico Hub. Ora, passa il cursore sulla freccia a discesa davanti al caso a cui vuoi invitare il cliente.

1.5 Ora clicca su Assegna utenti.

1.6 Da qui, fare clic sul pulsante +Aggiungi.

1.7 Ora, inserisci le informazioni dell'utente che desideri assegnare al caso e seleziona il suo ruolo. Nota che per impostazione predefinita, ci sono solo tre ruoli attivi:

• Clienti
• Predefinito
• Personale

L'amministratore può anche creare altri ruoli per l'hub. Clicca qui per scoprire come.

1.8 Fare clic su Invia un'e-mail all'utente in merito all'incarico in seguito per inviare un'e-mail anche al cliente.

1.9 Fai clic sul pulsante Salva e, una volta che il tuo cliente avrà accettato l'invito, il nome verrà visualizzato nella sezione utente dell'hub.

Hai inviato correttamente un invito al cliente.