Questo articolo mostra agli amministratori come assegnare un utente durante la creazione di un nuovo caso. Se l'utente non è già registrato sulla piattaforma, puoi creare aggiungere un nuovo utente durante la creazione di un nuovo caso.
Creazione di un caso
- Accedi all'account amministratore.
- Individua un'app nella pagina App e fai clic sul pulsante AMMINISTRAZIONE.
- Fare clic sulla scheda del menu Casi.
- Fare clic sul pulsante NUOVO. Viene visualizzata una nuova finestra.
- Compila i campi per creare un caso, quindi scorri verso il basso fino all'intestazione Utenti assegnati.
Assegnazione di un utente
Utente attuale
Seguire questi passaggi per assegnare un utente corrente al nuovo caso.
Fare clic sul pulsante ASSEGNA UTENTI e compilare i campi.
- Fare clic sul menu a discesa Utente e selezionare un identificatore (ad esempio, e-mail).
- Inserisci un valore nel campo vuoto (ad esempio indirizzo email).
- Se il record dell'utente esiste nella piattaforma, il campo suggerisce automaticamente un nome.
- Seleziona l'utente corretto.
- Seleziona un ruolo utente (clienti, predefinito o personale).
- Facoltativamente, seleziona la casella per inviare all'utente una notifica email.
- Fare clic su SALVA.
Case Active aggiunge l'utente al caso. Ora gli amministratori possono fare clic su Salva per chiudere la finestra, aggiungere un nuovo utente o rimuovere un utente.
Aggiunta di un nuovo utente
Se la piattaforma non riesce a trovare un record corrente, fare clic sul pulsante per aggiungere un nuovo utente.
Compila i campi e poi clicca su SALVA per aggiungere l'utente alla piattaforma. Successivamente, imposta un ruolo utente e fai nuovamente clic su SALVA per assegnare l'utente al caso. Infine, fai clic su SALVA ancora una volta per salvare il caso.
