Questo articolo mostra agli amministratori come gestire gli utenti dei casi con lo strumento di importazione.
Gli amministratori possono:
- assegnare gli utenti a un caso
- modificare gli utenti già assegnati a un caso
- rimuovere gli utenti assegnati a un caso
Apertura dello strumento Importa
- Accedi all'account amministratore.
- Individua un'app nella pagina App e fai clic sul pulsante AMMINISTRAZIONE.
- Fare clic sulla scheda Integrazione e quindi su IMPORTAZIONI nel sottomenu.
- Fare clic sul pulsante NUOVO. Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi importazioni.
Creazione di record
Scarica uno o più file CSV. Utilizzare questi file per aggiungere, modificare o rimuovere gli utenti del caso. Dopo l'apertura della finestra di dialogo Aggiungi importazioni:
- Fare clic sul campo Tipo.
- Scorri il menu a discesa e seleziona un'opzione (vedi sotto). Viene visualizzato un collegamento.
- Fare clic sul collegamento Scarica esempio. Un file CSV viene scaricato sul tuo dispositivo.
Apri il file e aggiungi record. Fai clic qui per scoprire come utilizzare i dati del formato nel file CSV.
Opzioni del file
Assegna utenti ai casi * Scegli questa opzione per aggiungere utenti a un caso. * Lascia vuota la cella case_role_order. * Vai alla pagina Utenti e copia l'ID tag per questa persona. Se il campo ID tag è vuoto, inserisci un ID univoco, fai clic su Salva, quindi copia l'ID nel file CSV.
Modifica utenti assegnati ai casi * Scegli questa opzione per aggiornare i dati degli utenti correnti assegnati a un caso. * Utilizza l'ID tag caso per la colonna case_ID.
Rimuovi utenti assegnati ai casi * Scegli questa opzione per rimuovere gli utenti assegnati a un caso.
Caricamento del file
Puoi caricare subito un file o tornare alla finestra di dialogo Aggiungi importazioni in un secondo momento e completare questi passaggi.
- Apri la finestra di dialogo Aggiungi importazioni.
- Inserisci un nome univoco per il file CSV.
- Fai clic sull'icona più (+) per caricare il file dal tuo dispositivo.
- Fare clic sul campo Tipo e selezionare un'opzione. (vedi sopra)
- Fare clic su SALVA.
in lavorazione
A seconda del numero di record nel file e del carico del sistema, la piattaforma può impiegare diversi minuti per elaborare l'importazione.
Una volta completata l'importazione, la piattaforma adegua i record dell'utente (ovvero aggiunge, modifica o rimuove) nella pagina Casi.
Fallimento
Se l'operazione di importazione fallisce, la piattaforma restituisce un messaggio Failed. Nella maggior parte dei casi, la causa dell'errore è la formattazione dei dati.
Per vedere la causa dell'errore:
- Fare clic su Visualizza sotto l'intestazione Azione.
- Nella pagina successiva, posiziona il mouse sull'icona Errore. La descrizione comando visualizza l'errore.
- Vai al file CVS e modifica e correggi l'errore.
- Carica nuovamente il file.
