Creare una nota è una delle funzionalità fondamentali di CaseActive. Permette di semplificare il flusso di lavoro e di mantenere le informazioni critiche accessibili e organizzate. Questa documentazione vi guiderà attraverso l'intero processo di creazione di una nota nell'hub di CaseActive:
- Accedi al tuo account CaseActive e clicca sul pulsante LOBBY dell'Hub.
- Verrai indirizzato alla dashboard utente di quell'hub. Da qui, potrai accedere a tutti i casi di quell'hub a cui sei stato assegnato. Ora clicca sul pulsante "Apri" del caso di tuo interesse.
- Clicca sulla sezione "Note" a sinistra delle categorie dei casi. Quindi clicca su "+ Nuovo" per creare una nuova nota.
- Compila tutti i dati richiesti e clicca sul pulsante "Crea modulo".
- Ora clicca su "Modifica nota" nel menu a discesa della nota che hai creato.
- Qui puoi cliccare sulla pagina vuota per creare la nota da zero oppure su Carica per caricarne una dal tuo dispositivo.
- Dopo aver cliccato su "Pagina vuota", vedrai un'interfaccia chiamata "Generatore di documenti". Questa offre diverse opzioni per creare e personalizzare le tue note.
- Clicca qui per scoprire nel dettaglio come utilizzare Document Builder.
Nota: è possibile allegare un file multimediale a una nota facendo clic su Modifica file multimediale nel menu a discesa.
