Cos'è un Hub?

Un Hub in CaseActive è uno spazio di lavoro in cui puoi gestire tutti i tuoi casi. Puoi creare un unico spazio di lavoro per tutti i nostri clienti o più spazi di lavoro in base alle tue esigenze, a seconda delle tue preferenze.

Cosa fa l'hub?

Un hub consente di creare casi in cui personale e clienti possono collaborare per raggiungere un obiettivo finale. L'hub ha due domini: l'hub, in cui risiedono casi, utenti e personale, e la sezione Gestisci, in cui l'amministratore può gestire ogni aspetto dell'hub.

Cos'è un caso?

Un caso in CaseActive può essere definito come un incidente o un progetto all'interno di un hub. È possibile creare tutti i casi desiderati.

A cosa serve un caso?

Un caso ti aiuta a tenere traccia di ogni specifico incidente o progetto senza ostacoli o confusione. Ti consente di utilizzare numerose funzionalità, come Feed, Convo, Eventi, Note e altro ancora, per gestire il tuo caso. Il cliente interagisce con lo staff in un caso.

Cosa sono i ruoli degli utenti del caso e come possiamo modificarli?

I ruoli dei casi impostano le autorizzazioni per le azioni degli utenti all'interno di un caso. Queste autorizzazioni possono essere impostate o aggiornate nella sezione delle impostazioni avanzate del pannello di amministrazione di un hub.

Per modificare i permessi del ruolo, clicca qui

Quando si assegna un utente a un caso, è necessario che assegni un ruolo e che l'utente ne assuma le autorizzazioni all'interno del caso. È possibile creare ruoli personalizzati in base alle proprie esigenze e ai propri requisiti e assegnare loro le autorizzazioni di conseguenza.

I ruoli predefiniti sono:

Personale:

Questo ruolo dovrebbe essere utilizzato o assegnato ai membri a cui si desidera concedere l'accesso alle autorizzazioni del personale all'interno dei casi.

Cliente:

Il ruolo dell'utente dovrebbe essere utilizzato solo per tenere aggiornati i clienti, poiché gli utenti possono interagire solo con il caso.

Bot:

Questo ruolo è di sola lettura e viene utilizzato per eseguire automazioni e integrazioni per conto dei casi.

Cosa sono gli utenti dei casi e i tipi di utenti?

Sebbene tutti gli utenti di CaseActive utilizzino i suoi servizi o la sua piattaforma, a seconda della loro interazione con essa, vengono suddivisi in diverse tipologie di utenti.

Tipi di utenti dell'hub:

Amministratore:

Il tipo di utente Amministratore è assegnato solo al creatore dell'hub, che può gestirlo al meglio. Questo ruolo non può essere modificato.

Manager:

L'utente di tipo Manager ha gli stessi diritti dell'amministratore, ma tali diritti possono essere modificati o revocati.

Personale:

Questo tipo di utente dovrebbe essere utilizzato per i membri dello staff

Utente:

Questo tipo di utente deve essere utilizzato solo per i clienti iscritti. Questo tipo di utente non è soggetto a fatturazione.

Bot:

Questo tipo di utente è un ruolo di sola lettura utilizzato per eseguire automazioni e integrazioni per conto dei casi.

Nota: vengono fatturati tutti i tipi di utente, ad eccezione dei tipi di utente Utente e Bot.

Come interagiscono hub, casi, utenti e ruoli?

• Una volta creato un account su CaseActive, verrà creato automaticamente un hub di esempio. Per creare altri hub, clicca sul pulsante "+Nuovo".

• Fai clic su Crea nuovo hub per la mia attività, fornisci tutte le informazioni necessarie e fai clic sul pulsante "Invia".

• Ogni hub contiene al suo interno dei casi che consentono di gestire processi diversi. È possibile creare tutti i casi necessari. Una volta creato un hub, viene creato automaticamente un caso.

• Per creare nuovi casi, clicca sul pulsante "+Nuovo" nella sezione casi della dashboard di amministrazione.

• Fornisci le informazioni necessarie e clicca sul pulsante "Salva" per creare un hub.

• È anche possibile assegnare gli utenti cliccando su "Assegna utenti" e fornendo i dati richiesti.

• Dopo aver creato i casi, agli utenti viene assegnato il compito di gestirne il processo. È possibile importare gli utenti singolarmente tramite la scheda utente nella dashboard di amministrazione oppure importare più utenti tramite integrazioni utilizzando l' opzione di importazione.

• Una volta aggiunti gli utenti al CaseActive Hub, vengono assegnati ai casi e ai ruoli in base al livello di autorizzazione che si desidera assegnare loro. Clicca qui per scoprire come assegnare gli utenti a un caso.

Nota: in questa sezione abbiamo spiegato come funzionano insieme hub, casi, utenti e ruoli, fornendo una breve panoramica. Per comprendere meglio ogni elemento, puoi cercarlo nella nostra sezione blog e approfondire l'argomento.