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por el equipo CaseActive

¿Qué son los tipos de casos?

Los tipos de casos son básicamente diferentes tipos de casos que usted maneja según sus servicios. Por ejemplo, si tiene un cliente al que le brinda servicios de marketing digital y atención al cliente, puede segregar los procesos de estos servicios creando dos categorías separadas, a saber, "Marketing digital" y "Atención al cliente", agilizándolos así.

Beneficios de los tipos de casos

  • Agiliza los procesos y elimina las confusiones que puedan surgir.
  • Asigna automáticamente personas relevantes a todos los casos del mismo tipo a través de "Acciones posteriores" en la pestaña de configuración del panel de administración.

¿Cómo crear tipos de casos personalizados?

  1. Inicie sesión en su cuenta CaseActive.
  2. Haga clic en el botón "Administrador" correspondiente a la aplicación en la que desea crear tipos de casos.
  1. Ahora haga clic en "Configuración".
  1. Luego haga clic en el botón "Campos personalizados" en el menú principal.
  1. Aquí vienen todos los campos para el formulario del caso. Ahora haga clic en el botón editar.
  1. Escriba el nombre de la categoría que desea crear en el cuadro de texto debajo de "opciones".
  1. Luego haga clic en "Agregar" y luego presione "Guardar".

Nota: Puede crear tantos tipos de casos como necesite para su cliente/proyecto.

Contenido

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