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por el equipo CaseActive

1.1 Inicie sesión en su cuenta CaseActive.

1.2 Desde el panel de Landing, haga clic en el botón Administrador al lado de la aplicación a la que desea invitar al cliente.

1.3 Ahora haga clic en el botón Casos en el menú principal.

1.4 Aquí encontrará todos los casos de esta aplicación en particular, ahora coloque el cursor sobre la flecha desplegable frente al caso al que desea invitar al cliente.

1.5 Ahora haga clic en Asignar usuarios.

1.6 Desde aquí, haga clic en el botón +Agregar.

1.7 Ahora complete la información del usuario que desea asignar al caso y seleccione su rol. Tenga en cuenta que por defecto sólo hay 3 roles activos:

  • Clientela
  • Por defecto
  • Personal

El administrador también puede crear más roles para la aplicación. Haga clic aquí para saber cómo.

1.8 Luego haga clic en "Enviar correo electrónico al usuario sobre la tarea" para enviar también un correo electrónico al cliente.

1.9 Haga clic en el botón Guardar y una vez que su cliente acepte la invitación, el nombre se mostrará en la sección de usuarios de la aplicación.

Ha enviado con éxito una invitación al cliente.

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