En este artículo, recibirá instrucciones detalladas sobre cómo crear y asignar casos.
1 Creando un nuevo caso
1.1 En primer lugar, vaya al panel de su cuenta a través de www.account.caseactive.com/apps
1.2 Desde aquí, haga clic en el botón Administrador de la aplicación en la que desea crear un nuevo caso.
1.3 Después de hacer clic en Administrador, el panel de esa aplicación en particular se mostrará en su pantalla.
1.3.1 Ahora haga clic en el botón Casos en la barra superior del panel.
1.4 En la siguiente pantalla verá el botón "+ Nuevo" cerca de la esquina superior izquierda de la página, haga clic en él para comenzar a crear un nuevo caso.
1.5 Proporcione la información solicitada sobre el caso que está creando, incluyendo:
- Acerca de
- ID de etiqueta
- Fecha de apertura
- Estado del caso
- Tipos de casos
2 Asignación de usuarios al caso
2.1 Después de completar la información requerida para crear un caso, verá la sección Asignar usuarios, haga clic en el botón Asignar usuarios.
2.2 Complete el correo electrónico del usuario al que desea asignarle el caso. También puede buscar usuarios por teléfono, nombre, apellido e ID de etiqueta.
2.2.1 También hay que asignar el rol al usuario para ese caso específico. Para saber más sobre los roles, haga clic aquí.
Nota: Solo puede agregar personas que ya sean miembros de su cuenta CaseActive. Para saber cómo agregar el miembro a su cuenta CaseActive, haga clic aquí.
2.3 Después de guardar la información del usuario, haga clic en guardar cerca de la esquina inferior derecha para finalizar y crear su caso.
