Este artículo muestra a los administradores cómo asignar un usuario mientras crean un nuevo caso. Si el usuario aún no está registrado en la plataforma, puede agregar un nuevo usuario mientras crea un nuevo caso.
Creando un caso
- Inicie sesión en la cuenta de administrador.
- Busque una aplicación en la página Aplicaciones y haga clic en el botón ADMIN.
- Haga clic en la pestaña del menú Casos.
- Haga clic en el botón NUEVO. Aparece una nueva ventana.
- Complete los campos para crear un caso y luego desplácese hacia abajo hasta el encabezado Usuarios asignados.
Asignar un usuario
Usuario actual
Siga estos pasos para asignar un usuario actual al nuevo caso.
Haga clic en el botón ASIGNAR USUARIOS y complete los campos.
- Haga clic en el menú desplegable Usuario y seleccione un identificador (por ejemplo, correo electrónico).
- Introduzca un valor en el campo en blanco (por ejemplo, dirección de correo electrónico).
- Si el registro de usuario existe en la plataforma, el campo sugiere automáticamente un nombre.
- Seleccione el usuario correcto.
- Seleccione un rol de usuario (clientes, predeterminado o personal).
- Opcionalmente, marque la casilla para enviar al usuario una notificación por correo electrónico.
- Clic en Guardar.
Case Active agrega el usuario al caso. Ahora los administradores pueden hacer clic en Guardar para cerrar la ventana, agregar un nuevo usuario o eliminar un usuario.
Agregar un nuevo usuario
Si la plataforma no puede encontrar un registro actual, haga clic en el botón para agregar un nuevo usuario.
Complete los campos y luego haga clic en GUARDAR para agregar el usuario a la plataforma. A continuación, establezca una función de usuario y haga clic en GUARDAR nuevamente para asignar el usuario al caso. Finalmente, haga clic en GUARDAR una vez más para guardar el caso.
