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por el equipo CaseActive

Este artículo muestra a los administradores cómo administrar usuarios de casos con la herramienta Importar.

Los administradores pueden:

  • asignar usuarios a un caso
  • modificar usuarios ya asignados a un caso
  • eliminar usuarios asignados a un caso

Abrir la herramienta Importar

  1. Inicie sesión en la cuenta de administrador.
  2. Busque una aplicación en la página Aplicaciones y haga clic en el botón ADMIN.
  3. Haga clic en la pestaña Integración y luego IMPORTACIONES en el submenú.
  4. Haga clic en el botón NUEVO. Aparece el cuadro de diálogo Agregar importaciones.

Creando registros

Descargue uno o más archivos CSV. Utilice estos archivos para agregar, modificar o eliminar usuarios de casos. Después de que se abra el cuadro de diálogo Agregar importaciones:

  1. Haga clic en el campo Tipo.
  2. Desplácese por el menú desplegable y seleccione una opción (ver más abajo). Se muestra un enlace.
  3. Haga clic en el enlace Descargar muestra. Se descarga un archivo CSV en su dispositivo.

Abra el archivo y agregue registros. Haga clic aquí para aprender cómo utilizar datos de formato en el archivo CSV.

Opciones de archivo

Asignar usuarios a casos * Elija esta opción para agregar usuarios a un caso. * Deje la celda case_role_order en blanco. * Vaya a la página de Usuarios y copie el ID de etiqueta de esta persona. Si el campo ID de etiqueta está en blanco, ingrese una ID única, haga clic en Guardar y luego copie la ID en el archivo CSV.

Modificar usuarios asignados a casos * Elija esta opción para actualizar los datos de los usuarios actuales asignados a un caso. * Utilice el ID de etiqueta de caso para la columna case_ID.

Eliminar usuarios asignados a casos * Elija esta opción para eliminar usuarios asignados a un caso.

Subiendo el archivo

Puede cargar un archivo de inmediato o regresar al cuadro de diálogo Agregar importaciones más adelante y completar estos pasos.

  1. Abra el cuadro de diálogo Agregar importaciones.
  2. Ingrese un nombre único para el archivo CSV.
  3. Haga clic en el ícono más (+) para cargar el archivo desde su dispositivo.
  4. Haga clic en el campo Tipo y seleccione una opción. (véase más arriba)
  5. Clic en Guardar.

Procesando

Dependiendo de la cantidad de registros en el archivo y la carga del sistema, la plataforma puede tardar varios minutos en procesar la importación.

Cuando se completa la importación, la plataforma ajusta los registros de usuario (es decir, agrega, modifica o elimina) en la página Casos.

Falla

Si la operación de importación falla, la plataforma devuelve un mensaje de error. En la mayoría de los casos, la causa del error es el formateo de los datos.

Para ver la causa del fallo:

  1. Haga clic en Ver debajo del encabezado Acción.
  2. En la página siguiente, coloque el mouse sobre el ícono Error. La información sobre herramientas muestra el error.
  3. Vaya al archivo CVS y ajuste y corrija el error.
  4. Sube el archivo nuevamente.

Contenido

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