CaseActive

見る一箇所での全件コミュニケーション

会話したり、更新を投稿したり、質問に答えたり、メモを取ったり、コメントしたり、すべてのディスカッションにリアルタイムの電子メールやSMS通知でタグ付けしたりできます。

自信を持って共有する

あらゆるデバイスでクライアントとチームメンバー間でドキュメントと写真を共有できるため、誰もが最新の状態を保つことができます。

外出先でそれを取る

タブレットやスマートフォンなどのモバイルデバイスを使用して、主要な詳細について共同作業し、主要な問題について話し合い、ドキュメントを交換し、ケースの進行状況をリアルタイムでグラフ化します。

即時レコードアクセス

承認されたユーザーは、1つのポータルを通じて、クライアントデータとケース情報（現在、過去、未解決、クローズ、保留中のケースを含む）にすばやくアクセスできます。

自動タイムゾーン変換

旅行中や別の場所に滞在している場合でも、タイムゾーンの会話管理システムと同期します。

トラック競技

会議をすばやくスケジュールし、今後のイベントを監視し、クライアントおよびチームメンバーを出席者として招待します。

ビデオ会議

ライブビデオチャットを介してクライアントやチームメンバーと交流して、さらに対話性を高めましょう。

アクション後

ケースが作成されたとき、またはユーザーがケースに割り当てられたときにタスクを自動化します。

自動アラート

クライアントにハッピーバースデーをお望みですか？特別な日のために過去と現在のクライアントの両方に自動メッセージを設定します！

クライアントの詳細を最新に保つ

クライアントは、更新されたデータ、写真、パスワード、およびアカウント設定で自分のプロファイルを変更できます。

質問し、答えを得る。

カスタムフォームを作成し、完成させるためにクライアントに送信します。重要な情報を収集し、出口調査を提供し、仕事を上手に行うために必要なすべてのデータを入手してください！

ケースフォームを使用することで、私たちは耳を傾け、学ぶことができ、顧客からのフィードバックを通じて売上を増やすことができます。バイオレットチェリー、Cain＆Companyの営業部長

随時請求

オンラインの請求書と支払いで、クライアントへの請求をできるだけ簡単にします。

それはそれが顧客が彼らが支払っているものを正確に見ることを可能にするので私達は事件請求書作成が好きです。ケニーハーンドン、Sky Digitalの副社長

電子署名のしやすさをお楽しみください

アップロードされたドキュメントとデジタルクライアントの署名リクエストおよび確認を使用して、DocSignを通じてすべてのドキュメントを電子的にサインオフします。

ドキュメントをアップロードし、署名用にマークしてから、クライアントがログインして電子署名します。クライアントが私たちの建物に入る必要なく、すべてが完了します。これは、オフィスの近くにいない、または州外に住んでいるクライアントに便利です..パトリックベネットキャピタルインシュアランスオペレーションディレクター