Что такое типы дел?
Типы дел — это, по сути, разные типы дел, которые вы рассматриваете в соответствии с вашими услугами. Например, у вас есть клиент, которому вы предоставляете услуги цифрового маркетинга и поддержки клиентов, вы можете разделить процессы этих услуг, создав две отдельные категории, а именно «Цифровой маркетинг» и «Поддержка клиентов», тем самым оптимизируя их.
Преимущества типов дел
- Оптимизирует процессы и устраняет любые путаницы, которые могут возникнуть.
- Автоматически назначает соответствующих людей всем делам одного типа через «После действий» на вкладке настроек панели администратора.
Как создать собственные типы дел?
- Войдите в свою учетную запись CaseActive.
- Нажмите кнопку «Администратор» рядом с приложением, в котором вы хотите создать типы обращений.
- Теперь нажмите «Настройки».
- Затем нажмите кнопку «Настраиваемые поля» в главном меню.
- Вот и все поля для формы обращения. Теперь нажмите кнопку редактирования.
- Введите название категории, которую вы хотите создать, в текстовом поле под «Параметры».
- После этого нажмите «Добавить», а затем нажмите «Сохранить».
Примечание. Вы можете создать столько типов дел, сколько вам нужно для вашего клиента/проекта.