1.1 Войдите в свою учетную запись CaseActive.
1.2 На панели управления лендом нажмите кнопку «Администратор» рядом с приложением, в которое вы хотите пригласить клиента.
1.3 Теперь нажмите кнопку «Дела» в главном меню.
1.4 Здесь вы найдете все кейсы данного конкретного приложения, теперь наведите курсор на стрелку раскрывающегося списка напротив кейса, в который вы хотите пригласить клиента.
1.5 Теперь нажмите «Назначить пользователей».
1.6 Отсюда нажмите кнопку +Добавить.
1.7 Теперь введите информацию о пользователе, которого вы хотите назначить делу, и выберите его роль. Обратите внимание, что по умолчанию активных ролей всего 3:
- Клиенты
- По умолчанию
- Персонал
Администратор также может создавать дополнительные роли для приложения. Нажмите здесь, чтобы узнать, как это сделать.
1.8 После этого нажмите «Отправить электронное письмо пользователю о задании», чтобы также отправить электронное письмо клиенту.
1.9 Нажмите кнопку «Сохранить», и как только ваш клиент примет приглашение, его имя будет показано в разделе «Пользователи» приложения.
Вы успешно отправили приглашение клиенту.
