В этой статье администраторам показано, как назначить пользователя при создании нового обращения. Если пользователь еще не зарегистрирован на платформе, вы можете добавить нового пользователя при создании нового обращения.
Создание дела
- Войдите в учетную запись администратора.
- Найдите приложение на странице «Приложения» и нажмите кнопку «АДМИН».
- Откройте вкладку меню «Обращения».
- Нажмите кнопку НОВЫЙ. Появится новое окно.
- Заполните поля, чтобы создать обращение, а затем прокрутите вниз до заголовка «Назначенные пользователи».
Назначение пользователя
Текущий пользователь
Выполните следующие действия, чтобы назначить текущего пользователя новому делу.
Нажмите кнопку НАЗНАЧИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ и заполните поля.
- Щелкните раскрывающийся список «Пользователь» и выберите идентификатор (например, адрес электронной почты).
- Введите значение в пустое поле (например, адрес электронной почты).
- Если запись пользователя существует на платформе, поле автоматически предлагает имя.
- Выберите правильного пользователя.
- Выберите роль пользователя (клиенты, по умолчанию или сотрудники).
- При необходимости установите флажок, чтобы отправить пользователю уведомление по электронной почте.
- Нажмите СОХРАНИТЬ.
Case Active добавляет пользователя в обращение. Теперь администраторы могут нажать «Сохранить», чтобы закрыть окно, добавить нового пользователя или удалить пользователя.
Добавление нового пользователя
Если платформа не может найти текущую запись, нажмите кнопку, чтобы добавить нового пользователя.
Заполните поля и нажмите «СОХРАНИТЬ», чтобы добавить пользователя на платформу. Затем установите роль пользователя и снова нажмите «СОХРАНИТЬ», чтобы назначить пользователя делу. Наконец, нажмите «СОХРАНИТЬ» еще раз, чтобы сохранить дело.
