В этой статье администраторам показано, как управлять пользователями обращений с помощью инструмента импорта.

Администраторы могут:

• назначить пользователей в дело
• изменить пользователей, уже назначенных к делу
• удалить пользователей, назначенных на дело

Открытие инструмента импорта

1. Войдите в учетную запись администратора.
2. Найдите приложение на странице «Приложения» и нажмите кнопку «АДМИН».
3. Перейдите на вкладку «Интеграция», а затем в подменю выберите «ИМПОРТ».
4. Нажмите кнопку НОВЫЙ. Откроется диалоговое окно «Добавить импорт».

Создание записей

Загрузите один или несколько файлов CSV. Используйте эти файлы для добавления, изменения или удаления пользователей дел. После открытия диалогового окна «Добавить импорт»:

1. Щелкните поле Тип.
2. Прокрутите раскрывающееся меню и выберите вариант (см. ниже). Отображается ссылка.
3. Нажмите ссылку «Загрузить образец». CSV-файл загружается на ваше устройство.

Откройте файл и добавьте записи. Нажмите здесь, чтобы узнать, как использовать данные формата в файле CSV.

Параметры файла

Назначать пользователей обращениям * Выберите этот вариант, чтобы добавить пользователей в обращение. * Оставьте ячейку case_role_order пустой. * Перейдите на страницу «Пользователи» и скопируйте идентификатор тега для этого человека. Если поле «Идентификатор тега» пусто, введите уникальный идентификатор, нажмите «Сохранить», а затем скопируйте идентификатор в файл CSV.

Изменить пользователей, назначенных обращениям * Выберите этот вариант, чтобы обновить данные текущих пользователей, назначенных обращению. * Используйте идентификатор тега дела для столбца case_ID.

Удалить пользователей, назначенных обращениям * Выберите этот вариант, чтобы удалить пользователей, назначенных обращению.

Загрузка файла

Вы можете загрузить файл сразу или вернуться в диалоговое окно «Добавить импорт» позже и выполнить эти шаги.

1. Откройте диалоговое окно «Добавить импорт».
2. Введите уникальное имя для файла CSV.
3. Нажмите значок плюса (+), чтобы загрузить файл со своего устройства.
4. Щелкните поле «Тип» и выберите вариант. (см. выше)
5. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Обработка

В зависимости от количества записей в файле и загрузки системы платформе может потребоваться несколько минут для обработки импорта.

По завершении импорта платформа корректирует записи пользователей (т. е. добавляет, изменяет или удаляет) на странице «Обращения».

Отказ

Если операция импорта завершается неудачно, платформа возвращает сообщение Failed. В большинстве случаев причиной сбоя является форматирование данных.

Чтобы увидеть причину сбоя:

1. Нажмите «Просмотр» под заголовком «Действие».
2. На следующей странице наведите указатель мыши на значок «Не удалось». В подсказке отображается ошибка.
3. Перейдите к файлу CVS, настройте и исправьте ошибку.
4. Загрузите файл еще раз.