Compartilhe com confiança
Compartilhe documentos e fotos entre clientes e membros da equipe em todo e qualquer dispositivo, para que todos se mantenham atualizados.
ExplorarToda comunicação de caso em um ponto
Converse, poste atualizações, responda a perguntas, faça anotações, comente e tenha todas as discussões marcadas por email em tempo real e notificações por SMS.
Levá-lo em movimento
Use dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para colaborar em detalhes importantes, discutir questões importantes, trocar documentos e traçar o progresso de casos em tempo real.
Acesso imediato aos registros
Usuários autorizados podem acessar rapidamente dados de clientes e informações de casos (incluindo casos atuais, passados, abertos, fechados e pendentes), tudo através de um portal.
Conversão automática de fuso horário
Seja viajando ou ficando em outro local, você estará sincronizado com nosso sistema de gerenciamento de conversas por fuso horário.
Provas de pista
Agende rapidamente reuniões, monitore eventos futuros e convide clientes e membros da equipe como participantes.
Vídeo conferência
Conecte-se com os clientes e membros da equipe por meio de bate-papo por vídeo ao vivo para ainda mais interatividade.
Após as ações
Automatize tarefas quando um caso é criado ou um usuário é atribuído a um caso.
Alertas automatizados
Deseja desejar a seus clientes um feliz aniversário? Configure uma mensagem automática para clientes antigos e atuais para seu dia especial!
Mantendo os detalhes do cliente atualizados
Os clientes podem modificar seus perfis com dados atualizados, fotos, senhas e configurações de conta.
Faça perguntas, obtenha respostas.
Crie formulários personalizados e envie-os aos clientes para conclusão. Reúna informações essenciais, forneça pesquisas de saída e obtenha todos os dados necessários para fazer bem seu trabalho!
Os formulários de caso nos permitem ouvir e aprender, ajudando-nos a aumentar as vendas através do feedback dos clientes.
, Diretor de vendas da Cain & Company
Faturamento As-You-Go
Torne o faturamento do cliente o mais direto possível com faturas e pagamentos on-line.
Adoramos o faturamento do caso porque permite que os clientes vejam exatamente o que estão pagando.
, Vice-presidente da Sky Digital
Aproveite a facilidade da assinatura eletrônica
Assine eletronicamente todos os documentos por meio do DocSign, usando documentos enviados e solicitações e confirmação de assinatura digital do cliente.
Carregue um documento, marque-o para assinatura e, em seguida, o cliente faz login e o assina por e-mail. Tudo é feito sem que o cliente tenha que entrar em nosso prédio. Isso é útil para clientes que não estão perto de um escritório ou que moram fora do estado.
, Diretor de operações de seguro de capital
Melhore o seu sistema. Menos trabalho, mais resultados.
Use o recurso administrativo Self-Serve
Assuma o controle total do seu pacote de gerenciamento CaseActive da própria plataforma.
Conecte sem esforço seu sistema existente com o CaseActive
Integre nossa API proprietária para criar casos automaticamente, atribuir usuários e gerar relatórios com base na entrada do sistema.
Agindo como um assistente administrativo virtual , O CaseActive dá a você um controle simplificado de documentos e mídia, comunicações cliente-cliente, agendamento de eventos e processamento de caso passo a passo.
Administração de autoatendimento
Atuando como assistente administrativo virtual, o CaseActive permite a você lidar com documentos e mídias simplificados, comunicações privadas de cliente para cliente, agendamento de eventos e processamento de casos passo a passo.
Gerenciar logins de usuário e criação de caso
Supervisione diretamente a criação de contas de usuário enquanto autoriza suas permissões de acesso caso a caso. Gerencie a criação, o progresso e o encerramento de casos, com relatórios completos a cada passo do caminho.
Visualizar o Caseactive Analytics
Veja exatamente como um caso está progredindo, o número de casos encerrados com êxito e veja os tempos de resposta através do módulo de análise completo da CaseActive. Conhecimento é poder, e nós demos a você tudo o que há para saber sobre seus próprios projetos.
Monitore os registros do usuário
Fique de olho nos logins de clientes e membros da equipe e na atividade da plataforma para garantir que todas as suas ações sejam autorizadas dentro dos parâmetros do caso e que todos os membros estejam cumprindo suas funções conforme necessário.
Empregue Pesquisas Avançadas
Encontre exatamente o que você precisa quando precisa. Procure casos por nomes de usuários e clientes, palavras-chave, cronogramas, documentos enviados e muito mais!
Crie campos personalizados
Gere campos de casos especializados para entrada de clientes e membros da equipe e reúna os dados necessários de todos os envolvidos. Torne a interface do caso exclusiva para sua empresa e marca!
Crie modelos personalizados
Desenvolva uma enorme variedade de formulários e modelos personalizados para distribuição e conclusão durante e após um caso (como pesquisas de saída de clientes). Qualquer forma que você precisar, você pode criar!
