1.1 Faça login em sua conta CaseActive.
1.2 No painel de destino, clique no botão Admin próximo ao aplicativo para o qual deseja convidar o cliente.
1.3 Agora clique no botão Casos no menu principal.
1.4 Aqui você encontrará todos os casos deste aplicativo específico, agora passe o cursor sobre a seta suspensa na frente do caso para o qual deseja convidar o cliente.
1.5 Agora clique em Atribuir usuários.
1.6 A partir daqui, clique no botão +Adicionar.
1.7 Agora preencha as informações do usuário que deseja atribuir ao caso e selecione sua função. Observe que, por padrão, existem apenas três funções ativas:
- Clientes
- Padrão
- Funcionários
O administrador também pode criar mais funções para o aplicativo. Clique aqui para saber como.
1.8 Clique em “Enviar e-mail ao usuário sobre a tarefa” para enviar um e-mail ao cliente também.
1.9 Clique no botão Salvar e assim que seu cliente aceitar o convite, o nome será mostrado na seção de usuários do aplicativo.
Você enviou com sucesso um convite ao cliente.
