Este artigo mostra aos administradores como gerenciar usuários de caso com a ferramenta Importar.

Os administradores podem:

• atribuir usuários a um caso
• modificar usuários já atribuídos a um caso
• remover usuários atribuídos a um caso

Abrindo a ferramenta Importar

1. Faça login na conta de administrador.
2. Localize um aplicativo na página Aplicativos e clique no botão ADMIN.
3. Clique na guia Integração e depois em IMPORTAÇÕES no submenu.
4. Clique no botão NOVO. A caixa de diálogo Adicionar importações é exibida.

Criando registros

Baixe um ou mais arquivos CSV. Use esses arquivos para incluir, modificar ou remover usuários do caso. Depois que a caixa de diálogo Adicionar importações for aberta:

1. Clique no campo Tipo.
2. Percorra o menu suspenso e selecione uma opção (veja abaixo). Um link é exibido.
3. Clique no link Baixar amostra. Um arquivo CSV é baixado para o seu dispositivo.

Abra o arquivo e adicione registros. Clique aqui para saber como usar dados de formato no arquivo CSV.

Opções de arquivo

Atribuir usuários a casos * Escolha esta opção para adicionar usuários a um caso. * Deixe a célula case_role_order em branco. * Vá para a página Usuários e copie o ID da tag dessa pessoa. Se o campo Tag ID estiver em branco, insira um ID exclusivo, clique em Salvar e copie o ID para o arquivo CSV.

Modificar usuários atribuídos a casos * Escolha esta opção para atualizar dados de usuários atuais atribuídos a um caso. * Use o ID da tag do caso para a coluna case_ID.

Remover usuários atribuídos a casos * Escolha esta opção para remover usuários atribuídos a um caso.

Carregando o arquivo

Você pode fazer upload de um arquivo imediatamente ou retornar à caixa de diálogo Adicionar importações posteriormente e concluir estas etapas.

1. Abra a caixa de diálogo Adicionar importações.
2. Insira um nome exclusivo para o arquivo CSV.
3. Clique no ícone de adição (+) para fazer upload do arquivo do seu dispositivo.
4. Clique no campo Tipo e selecione uma opção. (Veja acima)
5. Clique em SALVAR.

Em processamento

Dependendo do número de registros no arquivo e da carga do sistema, a plataforma pode levar vários minutos para processar a importação.

Quando a importação for concluída, a plataforma ajusta os registros do usuário (ou seja, adiciona, modifica ou remove) na página Casos.

Falha

Se a operação de importação falhar, a plataforma retornará uma mensagem Failed. Na maioria dos casos, a causa da falha é a formatação dos dados.

Para ver a causa da falha:

1. Clique em Exibir sob o título Ação.
2. Na próxima página, passe o mouse sobre o ícone Falha. A dica de ferramenta exibe o erro.
3. Vá para o arquivo CVS e ajuste e corrija o erro.
4. Carregue o arquivo novamente.