Podziel się z ufnością
Udostępniaj dokumenty i zdjęcia klientom i członkom zespołu na dowolnym urządzeniu, aby wszyscy byli na bieżąco.
BadaćWszystkie przypadki komunikacji w jednym miejscu
Rozmawiaj, publikuj aktualizacje, odpowiadaj na pytania, rób notatki, komentuj i oznaczaj wszystkie dyskusje e-mailem i SMS-em w czasie rzeczywistym.
Zabierz to w podróży
Korzystaj z urządzeń mobilnych, takich jak tablety i smartfony, aby współpracować w zakresie kluczowych szczegółów, omawiać najważniejsze problemy, wymieniać dokumenty i śledzić postępy w sprawie wykresów w czasie rzeczywistym.
Natychmiastowy dostęp do rekordów
Autoryzowani użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do danych klienta i informacji o sprawach (w tym o sprawach bieżących, przeszłych, otwartych, zamkniętych i oczekujących) za pośrednictwem jednego portalu.
Automatyczna konwersja strefy czasowej
Niezależnie od tego, czy podróżujesz, czy przebywasz w innym miejscu, będziesz zsynchronizowany z naszym systemem zarządzania rozmowami w strefie czasowej.
Śledź wydarzenia
Szybko planuj spotkania, monitoruj nadchodzące wydarzenia i zapraszaj klientów i członków zespołu jako uczestników.
Wideokonferencje
Połącz się z klientami i członkami zespołu za pomocą czatów wideo na żywo, aby uzyskać jeszcze większą interaktywność.
Po działaniach
Automatyzuj zadania po utworzeniu sprawy lub przypisaniu użytkownika do sprawy.
Automatyczne alarmy
Chcesz życzyć swoim klientom wszystkiego najlepszego? Ustaw automatyczną wiadomość dla przeszłych i obecnych klientów na ich wyjątkowy dzień!
Uaktualnianie danych klienta
Klienci mogą modyfikować swoje profile za pomocą zaktualizowanych danych, zdjęć, haseł i ustawień konta.
Zadawaj pytania, uzyskuj odpowiedzi.
Utwórz niestandardowe formularze i wyślij je do klientów w celu uzupełnienia. Zbierz niezbędne informacje, wypełnij ankiety i uzyskaj wszystkie dane potrzebne do dobrego wykonywania pracy!
Formularze przypadków pozwalają nam słuchać i uczyć się, pomagając nam zwiększać sprzedaż poprzez opinie klientów.
, Dyrektor sprzedaży Cain & Company
Fakturowanie na bieżąco
Spraw, aby rozliczanie klientów było jak najbardziej proste dzięki fakturom i płatnościom online.
Uwielbiamy fakturowanie, ponieważ pozwala klientom dokładnie zobaczyć, za co płacą.
, Wiceprezes Sky Digital
Ciesz się łatwością podpisywania elektronicznego
Elektronicznie wypisz wszystkie dokumenty za pośrednictwem DocSign, korzystając z przesłanych dokumentów oraz żądań i potwierdzeń podpisu cyfrowego klienta.
Prześlij dokument, oznacz go do podpisu, a następnie klient loguje się i podpisuje elektronicznie. Wszystko odbywa się bez konieczności wchodzenia klienta do naszego budynku. Jest to przydatne w przypadku klientów, którzy nie są blisko biura lub mieszkają poza stanem..
, Dyrektor Operacyjny Ubezpieczenia Kapitałowego
Popraw swój system. Mniej pracy, więcej wyników.
Użyj funkcji administracyjnej Self-Serve
Przejmij pełną kontrolę nad swoim pakietem zarządzania CaseActive z poziomu samej platformy.
Bezproblemowo połącz swój istniejący system z CaseActive
Zintegruj nasz zastrzeżony interfejs API, aby automatycznie tworzyć sprawy, przypisywać użytkowników i generować raporty na podstawie danych wejściowych systemu.
Działając jako wirtualny asystent administracyjny , CaseActive zapewnia Ci usprawnioną obsługę dokumentów i mediów, prywatną komunikacja klient-klient, planowanie zdarzeń i przetwarzanie spraw krok po kroku.
Administracja samoobsługowa
Działając jako wirtualny asystent administracyjny, CaseActive zapewnia usprawnioną obsługę dokumentów i multimediów, prywatną komunikację między klientami, planowanie zdarzeń i przetwarzanie spraw krok po kroku.
Zarządzaj loginami użytkowników i tworzeniem zgłoszeń
Bezpośrednio nadzoruj tworzenie kont użytkowników, autoryzując ich uprawnienia dostępu w poszczególnych przypadkach. Zarządzaj tworzeniem spraw, postępami i zamykaniem, z pełnym raportowaniem na każdym etapie.
Wyświetl Caseactive Analytics
Zobacz dokładnie, jak postępuje sprawa, liczbę spraw pomyślnie zamkniętych i zobacz czasy odpowiedzi za pośrednictwem modułu dogłębnej analizy CaseActive. Wiedza to potęga, a my daliśmy Ci wszystko, co możesz wiedzieć o swoich projektach.
Monitoruj dzienniki użytkownika
Obserwuj loginy klienta i członka zespołu oraz działania platformy, aby upewnić się, że wszystkie ich działania są autoryzowane w ramach parametrów sprawy i że wszyscy członkowie wykonują swoje obowiązki zgodnie z wymaganiami.
Zatrudnij zaawansowane wyszukiwania
Znajdź dokładnie to, czego potrzebujesz, gdy jej potrzebujesz. Przeszukuj skrzynki według nazw użytkowników i klientów, słów kluczowych, osi czasu, przesłanych dokumentów i wiele więcej!
Utwórz niestandardowe pola
Generuj wyspecjalizowane pola spraw dla danych wejściowych klienta i członka zespołu oraz zbieraj potrzebne dane od wszystkich zaangażowanych osób. Spraw, aby interfejs skrzynki był unikalny dla Twojej firmy i marki!
Utwórz niestandardowe szablony
Opracuj ogromną gamę niestandardowych formularzy i szablonów do dystrybucji i wypełniania zarówno w trakcie, jak i po sprawie (np. Ankiety dotyczące wyjścia klienta). Niezależnie od potrzebnej formy możesz stworzyć!
