Поделись с уверенностью
Делитесь документами и фотографиями между клиентами и членами команды на всех устройствах, чтобы все были в курсе событий.
Проводить исследованияВсе случаи общения в одном месте
Общайтесь, публикуйте обновления, отвечайте на вопросы, делайте заметки, комментируйте и помечайте все обсуждения электронной почтой и SMS-уведомлениями в режиме реального времени.
Возьми на ходу
Используйте мобильные устройства, такие как планшеты и смартфоны, для совместной работы по ключевым вопросам, обсуждения основных проблем, обмена документами и отслеживания хода работы в режиме реального времени.
Немедленный доступ к записям
Авторизованные пользователи могут быстро получать доступ к данным клиента и информации о делах (включая текущие, прошлые, открытые, закрытые и ожидающие рассмотрения дела) через один портал.
Автоматическое преобразование часового пояса
Путешествуете ли вы или находитесь в другом месте, вы будете синхронизированы с нашей системой управления разговорами в часовых поясах.
Отслеживать события
Быстро планируйте встречи, отслеживайте предстоящие события и приглашайте клиентов и членов команды в качестве участников.
Видео-конференция
Общайтесь с клиентами и членами команды через живые видеочаты для еще большей интерактивности.
После действий
Автоматизируйте задачи при создании обращения или назначении пользователя для обращения.
Автоматические оповещения
Хотите поздравить своих клиентов с Днем Рождения? Настройте автоматическое сообщение для прошлых и текущих клиентов на их особый день!
Поддержание данных клиента в актуальном состоянии
Клиенты могут изменять свои профили с обновленными данными, фотографиями, паролями и настройками учетной записи.
Задавайте вопросы, получайте ответы.
Создайте пользовательские формы и отправьте их клиентам для заполнения. Соберите необходимую информацию, проведите выездные опросы и получите все данные, которые вам необходимы, чтобы хорошо выполнять свою работу!
Формы кейсов позволяют нам слушать и учиться, помогая нам увеличить продажи за счет отзывов клиентов.
Директор по продажам Cain & Company
Текущее выставление счетов
Сделайте выставление счетов клиенту максимально простым с онлайн-счетами и платежами.
Нам нравится выставление счетов по делу, потому что оно позволяет клиентам точно узнать, за что они платят.
Вице-президент Sky Digital
Наслаждайтесь легкостью электронной подписи
В электронном виде подписать все документы через DocSign, используя загруженные документы и запросы и подтверждения цифровой подписи клиента.
Загрузите документ, отметьте его для подписи, а затем клиент войдет в систему и подпишет его электронной подписью. Все делается без необходимости присутствия клиента в нашем здании. Это удобно для клиентов, которые не находятся рядом с офисом или живут за пределами штата.
Директор по операциям страхования капитала
Усовершенствуйте свою систему. Меньше работы, больше результатов.
Используйте функцию администрирования самообслуживания
Получите полный контроль над вашим пакетом управления CaseActive с самой платформы.
Без труда свяжите вашу существующую систему с CaseActive
Интегрируйте наш собственный API-интерфейс, чтобы автоматически создавать дела, назначать пользователей и генерировать отчеты на основе данных вашей системы.
Действуя как виртуальный административный помощник CaseActive расширяет возможности обработки документов и мультимедиа связь клиент-клиент, планирование событий и пошаговая обработка дел.
Администрация самообслуживания
Выступая в качестве виртуального помощника по административным вопросам, CaseActive дает вам возможность упорядоченной обработки документов и мультимедиа, частного общения между клиентами, планирования событий и пошаговой обработки дел.
Управление логинами пользователей и созданием обращений
Непосредственный надзор за созданием учетных записей пользователей и авторизация их прав доступа в каждом конкретном случае. Управляйте созданием, ходом и закрытием кейсов, с полной отчетностью на каждом этапе.
Просмотр Caseactive Analytics
Посмотрите, как именно продвигается дело, количество успешно завершенных дел, и посмотрите время отклика с помощью детального аналитического модуля CaseActive. Знание - это сила, и мы дали вам все, что нужно знать о ваших собственных проектах.
Мониторинг пользовательских журналов
Следите за тем, чтобы клиент и члены команды входили в систему, а также выполняли действия на платформе, чтобы гарантировать, что все их действия авторизованы в рамках параметров дела и что все участники выполняют свои обязанности в соответствии с требованиями.
Используйте расширенный поиск
Найдите именно то, что вам нужно, когда вам это нужно. Поиск дел по именам пользователей и клиентов, ключевым словам, срокам, загруженным документам и многому другому!
Создать пользовательские поля
Создайте специализированные поля для ввода данных от клиентов и членов команды и соберите необходимые данные от всех участников. Сделайте интерфейс кейса уникальным для вашего бизнеса и бренда!
Создание пользовательских шаблонов
Разработайте огромный спектр пользовательских форм и шаблонов для распространения и заполнения как во время, так и после рассмотрения дела (например, опросы клиентов на выходе). Какую бы форму вам ни понадобилось, вы можете создать!
