Condividi con fiducia
Condividi documenti e foto tra i clienti e i membri del team su tutti i dispositivi, in modo che tutti siano aggiornati.
EsplorareComunicazione di tutti i casi in un unico punto
Interagisci, pubblica aggiornamenti, rispondi a domande, prendi appunti, commenta e fai taggare tutte le discussioni tramite e-mail e notifiche SMS in tempo reale.
Prendi in movimento
Usa i dispositivi mobili come tablet e smartphone per collaborare sui dettagli chiave, discutere i problemi principali, scambiare documenti e avanzare nel caso del grafico in tempo reale.
Accesso immediato ai record
Gli utenti autorizzati possono accedere rapidamente ai dati del cliente e alle informazioni sui casi (inclusi casi attuali, passati, aperti, chiusi e in sospeso), tutto attraverso un portale.
Conversione automatica del fuso orario
Che tu sia in viaggio o in un'altra posizione, sarai sincronizzato con il nostro sistema di gestione delle conversazioni con fuso orario.
Tracciare eventi
Pianifica rapidamente le riunioni, monitora gli eventi imminenti e invita clienti e membri del team come partecipanti.
Videoconferenza
Connettiti con i clienti e i membri del team tramite chat video dal vivo per una maggiore interattività.
Dopo le azioni
Automatizza le attività quando viene creato un caso o viene assegnato un utente a un caso.
Avvisi automatici
Vuoi augurare ai tuoi clienti un felice compleanno? Imposta un messaggio automatico per i clienti passati e attuali per il loro giorno speciale!
Mantenere aggiornati i dettagli del cliente
I clienti possono modificare i loro profili con dati aggiornati, foto, password e impostazioni dell'account.
Fai domande, ottieni risposte.
Creare moduli personalizzati e inviarli ai client per il completamento. Raccogli informazioni essenziali, fornisci sondaggi sulle uscite e ottieni tutti i dati necessari per svolgere bene il tuo lavoro!
Le forme del caso ci permettono di ascoltare e imparare, aiutandoci ad aumentare le vendite attraverso il feedback dei clienti ..
, Direttore delle vendite di Cain & Company
Fatturazione in base al consumo
Rendi la fatturazione dei clienti il più semplice possibile con fatture e pagamenti online.
Amiamo la fatturazione del caso perché consente ai clienti di vedere esattamente quello che stanno pagando.
, Vice Presidente di Sky Digital
Goditi la facilità della firma elettronica
Firma elettronicamente tutti i documenti tramite DocSign, utilizzando i documenti caricati e le richieste di firma digitale e la conferma del cliente.
Carica un documento, contrassegnalo per la firma, quindi il client effettua l'accesso e lo firma elettronicamente. Tutto viene fatto senza che il cliente debba entrare nel nostro edificio. Questo è utile con i clienti che non sono vicini a un ufficio o che vivono fuori dallo stato..
, Direttore delle operazioni di Capital Insurance
Migliora il tuo sistema. Meno lavoro, più risultati.
Utilizzare la funzione amministrativa self-service
Assumi il controllo totale della tua suite di gestione CaseActive dalla piattaforma stessa.
Collega agevolmente il tuo sistema esistente con CaseActive
Integra la nostra API proprietaria per creare automaticamente casi, assegnare utenti e generare report in base all'input del tuo sistema.
Agire come a assistente amministrativo virtuale CaseActive ti consente di gestire documenti e gestione dei contenuti semplificati, privati comunicazioni da client a cliente, pianificazione degli eventi e elaborazione caso per caso.
Amministrazione autonoma
In qualità di assistente amministrativo virtuale, CaseActive ti dà la possibilità di gestire documenti e supporti ottimizzati, comunicazioni da cliente a cliente private, pianificazione di eventi ed elaborazione passo-passo.
Gestisci accessi utente e creazione di casi
Supervisiona direttamente la creazione di account utente mentre autorizza le autorizzazioni di accesso caso per caso. Gestisci la creazione, l'avanzamento e la chiusura dei casi, con report completi in ogni fase del processo.
Visualizza Caseactive Analytics
Guarda esattamente come sta procedendo un caso, il numero di casi chiusi con successo e vedi i tempi di risposta tramite il modulo di analisi approfondito di CaseActive. La conoscenza è potere e ti abbiamo dato tutto quello che c'è da sapere sui tuoi progetti.
Monitora i registri degli utenti
Tieni d'occhio gli accessi dei clienti e dei membri del team e l'attività della piattaforma per assicurarti che tutte le loro azioni siano autorizzate all'interno dei parametri del caso e che tutti i membri svolgano le loro funzioni come richiesto.
Impiegare ricerche avanzate
Trova esattamente quello che ti serve quando ne hai bisogno. Cerca casi per nome utente e cliente, parole chiave, timeline, documenti caricati e molto altro!
Crea campi personalizzati
Generare campi di casi specializzati per l'input dei clienti e dei membri del team e raccogliere i dati necessari da tutti i soggetti coinvolti. Rendi l'interfaccia del case unica per la tua azienda e il tuo marchio!
Crea modelli personalizzati
Sviluppa una vasta gamma di moduli e modelli personalizzati per la distribuzione e il completamento sia durante che dopo un caso (come i sondaggi sull'uscita dei clienti). Qualunque forma ti serva, puoi creare!
