Comparte con confianza
Comparta documentos y fotos entre clientes y miembros del equipo en todos y cada uno de los dispositivos, para que todos se mantengan actualizados.
ExplorarToda la comunicación de casos en un solo lugar.
Converse, publique actualizaciones, responda preguntas, tome notas, comente y etiquete todas las discusiones mediante notificaciones por correo electrónico y SMS en tiempo real.
Tómalo en el camino
Use dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes para colaborar en detalles clave, discutir problemas importantes, intercambiar documentos y registrar el progreso de los casos en tiempo real.
Acceso inmediato a los registros.
Los usuarios autorizados pueden acceder rápidamente a los datos del cliente y la información del caso (incluidos los casos actuales, pasados, abiertos, cerrados y pendientes), todo a través de un portal.
Conversión automática de zona horaria
Ya sea que viaje o se aloje en otro lugar, estará sincronizado con nuestro sistema de administración de conversación de zona horaria.
Eventos de pista
Programe reuniones rápidamente, supervise los próximos eventos e invite a los clientes y miembros del equipo como asistentes.
Videoconferencia
Conéctese con clientes y miembros del equipo a través de chats de video en vivo para una mayor interactividad.
Después de las acciones
Automatice las tareas cuando se crea un caso o se asigna un usuario a un caso.
Alertas automatizadas
¿Quieres desear a tus clientes un feliz cumpleaños? ¡Configure un mensaje automático para clientes pasados y actuales para su día especial!
Manteniendo los detalles del cliente actualizados
Los clientes pueden modificar sus perfiles con datos actualizados, fotos, contraseñas y configuraciones de cuenta.
Haga preguntas, obtenga respuestas.
Cree formularios personalizados y envíelos a los clientes para completarlos. ¡Reúna información esencial, proporcione encuestas de salida y obtenga toda la información que necesita para hacer bien su trabajo!
Los formularios de casos nos permiten escuchar y aprender, lo que nos ayuda a aumentar las ventas a través de los comentarios de los clientes.
, Director de Ventas de Cain & Company
Facturación sobre la marcha
Facilite la facturación al cliente con facturas y pagos en línea.
Nos encanta la facturación del caso porque permite a los clientes ver exactamente lo que están pagando.
, Vicepresidente de Sky Digital
Disfruta de la facilidad de la firma electrónica
Firme electrónicamente todos los documentos a través de DocSign, utilizando documentos cargados y solicitudes y confirmación de firma digital del cliente.
Cargue un documento, márquelo para su firma y luego el cliente inicia sesión y lo firma electrónicamente. Todo se hace sin que el cliente tenga que venir a nuestro edificio. Esto es útil para los clientes que no están cerca de una oficina o que viven fuera del estado.
Director de Operaciones de Seguros de Capital.
Mejore su sistema. Menos trabajo, más resultados.
Utilice la función administrativa de autoservicio
Tome el control total de su suite de administración CaseActive desde la propia plataforma.
Enlace sin esfuerzo su sistema existente con CaseActive
Integre nuestra API patentada para crear casos automáticamente, asignar usuarios y generar informes basados en la entrada de su sistema.
Actuando como asistente administrativo virtual , CaseActive lo faculta con el manejo racionalizado de documentos y medios, privado comunicaciones de cliente a cliente, programación de eventos y procesamiento de casos paso a paso.
Administración de autoservicio
Actuando como asistente administrativo virtual, CaseActive lo capacita con un manejo simplificado de documentos y medios, comunicaciones privadas de cliente a cliente, programación de eventos y procesamiento de casos paso a paso.
Gestionar inicios de sesión de usuarios y creación de casos
Supervisar directamente la creación de cuentas de usuario al tiempo que autoriza sus permisos de acceso caso por caso. Administre la creación, el progreso y el cierre de casos, con informes completos en cada paso del camino.
Ver análisis analógicos
Vea exactamente cómo progresa un caso, la cantidad de casos cerrados con éxito y los tiempos de respuesta a través del módulo de análisis exhaustivo de CaseActive. El conocimiento es poder, y le hemos dado todo lo que hay que saber sobre sus propios proyectos.
Monitorear los registros del usuario
Vigile los inicios de sesión de los clientes y miembros del equipo y la actividad de la plataforma para garantizar que todas sus acciones estén autorizadas dentro de los parámetros del caso y que todos los miembros estén desempeñando sus funciones según sea necesario.
Emplear búsquedas avanzadas
Encuentre exactamente lo que necesita cuando lo necesita. ¡Busque casos por nombre de usuario y cliente, palabras clave, líneas de tiempo, documentos cargados y mucho más!
Crear campos personalizados
Genere campos de casos especializados para las aportaciones de clientes y miembros del equipo, y recopile los datos que necesita de todos los involucrados. ¡Haga que la interfaz de la carcasa sea única para su negocio y marca!
Crear plantillas personalizadas
Desarrolle una enorme variedad de formularios y plantillas personalizadas para su distribución y finalización tanto durante como después de un caso (como encuestas de salida de clientes). ¡Cualquier forma que necesite, puede crearla!
