Partager en toute confiance
Partagez des documents et des photos entre les clients et les membres de l'équipe sur tous les appareils, afin que tout le monde soit à jour.
ExplorerToutes les communications de cas en un seul endroit
Echangez, publiez des mises à jour, répondez aux questions, prenez des notes, commentez et faites en sorte que toutes les discussions soient marquées par des notifications par e-mail et SMS en temps réel.
À emporter
Utilisez des appareils mobiles tels que des tablettes et des smartphones pour collaborer sur des détails clés, discuter de problèmes majeurs, échanger des documents et suivre la progression du cas en temps réel.
Accès immédiat aux enregistrements
Les utilisateurs autorisés peuvent accéder rapidement aux données des clients et aux informations sur les cas (y compris les cas actuels, passés, ouverts, fermés et en attente), le tout via un seul portail.
Conversion automatique du fuseau horaire
Que vous voyagiez ou séjourniez dans un autre endroit, vous serez en phase avec notre système de gestion des conversations de fuseau horaire.
Les épreuves de piste
Planifiez rapidement des réunions, surveillez les événements à venir et invitez des clients et des membres de l’équipe en tant que participants.
Vidéo conférence
Connectez-vous avec les clients et les membres de l'équipe via des discussions vidéo en direct pour encore plus d'interactivité.
Actions après
Automatisez les tâches lorsqu'un cas est créé ou qu'un utilisateur est affecté à un cas.
Alertes Automatisées
Vous souhaitez souhaiter à vos clients un joyeux anniversaire? Configurez un message automatique pour les clients passés et actuels pour leur journée spéciale!
Garder les détails du client à jour
Les clients peuvent modifier leurs profils avec des données, des photos, des mots de passe et des paramètres de compte mis à jour.
Posez des questions, obtenez des réponses.
Créez des formulaires personnalisés et envoyez-les aux clients pour qu'ils soient complétés. Rassemblez les informations essentielles, fournissez des enquêtes de sortie et obtenez toutes les données dont vous avez besoin pour bien faire votre travail!
Les formulaires de cas nous permettent d'écouter et d'apprendre, nous aidant ainsi à augmenter les ventes grâce aux commentaires des clients.
, Directeur des Ventes de Cain & Company
Facturation au fur et à mesure
Rendez la facturation client aussi simple que possible avec les factures et les paiements en ligne.
Nous adorons la facturation des cas car elle permet aux clients de savoir exactement ce pour quoi ils paient.
, Vice-président de Sky Digital
Profitez de la facilité de la signature électronique
Déconnectez électroniquement tous les documents via DocSign, en utilisant les documents téléchargés et les demandes et confirmations de signature client numérique.
Téléchargez un document, marquez-le pour signature, puis le client se connecte et le signe électroniquement. Tout se fait sans que le client n'ait à entrer dans notre bâtiment. Ceci est pratique pour les clients qui ne sont pas proches d'un bureau ou qui vivent à l'extérieur de l'État.
, Directeur des opérations de Capital Insurance
Améliorez votre système. Moins de travail, plus de résultats.
Utiliser la fonctionnalité administrative libre-service
Prenez le contrôle total de votre suite de gestion CaseActive depuis la plateforme elle-même.
Liez sans effort votre système existant avec CaseActive
Intégrez notre API propriétaire pour créer automatiquement des cas, affecter des utilisateurs et générer des rapports en fonction de vos entrées système.
Agissant en tant que assistant administratif virtuel , CaseActive vous permet de gérer les documents et les supports de manière simplifiée, communications client à client, planification d'événements et traitement étape par étape des cas.
Administration libre-service
En tant qu'assistant administratif virtuel, CaseActive vous offre une gestion rationalisée des documents et des supports, des communications privées de client à client, la planification d'événements et le traitement étape par étape des cas.
Gérer les connexions utilisateur et la création de cas
Supervisez directement la création de comptes utilisateurs tout en autorisant leurs autorisations d'accès au cas par cas. Gérez la création, la progression et la clôture des dossiers, avec des rapports complets à chaque étape.
Voir Caseactive Analytics
Voyez exactement comment un dossier progresse, le nombre de dossiers clôturés avec succès et consultez les temps de réponse via le module d'analyse approfondie de CaseActive. La connaissance c'est le pouvoir, et nous vous avons donné tout ce qu'il faut savoir sur vos propres projets.
Surveiller les journaux d'utilisateurs
Gardez un œil sur les connexions des clients et des membres de l'équipe et sur l'activité de la plateforme pour vous assurer que toutes leurs actions sont autorisées dans les paramètres du dossier et que tous les membres remplissent leurs fonctions comme requis.
Employer des recherches avancées
Trouvez exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Recherchez des cas par nom d'utilisateur et de client, mots clés, chronologie, documents téléchargés et bien plus encore!
Créer des champs personnalisés
Générez des champs de cas spécialisés pour la saisie des clients et des membres de l'équipe et collectez les données dont vous avez besoin auprès de toutes les personnes impliquées. Rendez l'interface du boîtier unique à votre entreprise et à votre marque!
Créer des modèles personnalisés
Développez une énorme gamme de formulaires et de modèles personnalisés pour la distribution et l'achèvement pendant et après un cas (comme les enquêtes de sortie des clients). Quelle que soit la forme dont vous avez besoin, vous pouvez créer!
